Rexel : succès de l'émission d'OCEANEs

06/05/2026 17:47 | Boursier | 445 | news.votes.none

Pour un montant nominal de 400 millions d'euros

Rexel : succès de l'émission d'OCEANEs — Credits Dids

Rexel annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2031, par voie d'une offre au public destinée à des investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 400 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux. L'émission permet à la Société d'optimiser ses coûts de financement et de diversifier ses sources de financement pour soutenir sa stratégie, indique Rexel. Du fait de l'émission d'un montant principal de 400 ME, du cours de référence de l'action de 37,2696 euros et de la prime de conversion/échange initiale de 35%, la dilution potentielle représenterait environ 2,68% du capital social en circulation, si le Droit de Conversion/Échange était exercé pour toutes les Obligations et que la Société décidait de livrer de nouvelles Actions uniquement lors de l'exercice du Droit de Conversion/Échange.

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