Rexel : augmentation de capital réservée d'environ 500 millions d'euros
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Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé pour financer en partie l'acquisition du fournisseur américain GCG.
Le groupe Rexel a lancé ce lundi une augmentation de capital pour un montant d'environ 500 millions d'euros, par l'émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, effectuée par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.
Le produit net de l'augmentation de capital sera utilisé pour financer en partie l'acquisition du fournisseur américain de câbles spécialisés, de connectivité, d'alimentation électrique et de solutions techniques pour les applications d'infrastructure critique, auprès d'Audax Private Equity GCG, tel qu'annoncé précédemment. L'augmentation de capital représente la composante en fonds propres de la structure de financement de l'acquisition, laquelle comprendra également une combinaison de recours à la trésorerie de la société et de dette.
Le processus de constitution du livre d'ordres a déjà débuté et Rexel se réserve le droit de clôturer le placement et/ou d'en modifier les termes à tout moment. Le prix d'émission des actions nouvelles sera déterminé à l'issue de ce processus de constitution accélérée du livre d'ordres.
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