Renault : RCI Banque émet 400 millions d'euros d'obligations perpétuelles

RCI Banque, opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, a émis sa première émission d'obligations perpétuelles Additional Tier 1 (AT1), Non-Call 5,5 ans. Ces obligations seront remboursables durant les 6 mois précédant le 24 mars 2031, ainsi qu'à chaque date suivante de paiement des intérêts. Le coupon est fixé à 6,125% jusqu'au 24 mars 2031. Au-delà de cette date, il sera réinitialisé tous les 5 ans au taux swap 5 ans + 384 points de base.

L'opération a suscité un fort intérêt, avec un carnet d'ordres final atteignant près de 7,6 milliards d'euros provenant de 403 souscripteurs. Cette émission vise à optimiser la structure du capital en remplissant partiellement le compartiment AT1, tout en diversifiant la base d'investisseurs. Elle s'inscrit dans une stratégie dynamique de gestion du capital, destinée à maintenir une structure financière solide et des marges de sécurité robustes par rapport aux exigences réglementaires.

Le succès de cette transaction témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l'entreprise et sa capacité à accéder aux marchés de capitaux sous différents formats de dette.