One Experience : lancement d'une augmentation de capital

ONE EXPERIENCE, 1er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce le lancement d'une augmentation de capital de 500.000 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d'actions avec bons de souscription d'actions attachés pouvant être porté à 575.000 euros en cas d'exercice de la clause d'extension

Raisons et modalités de l'opération

L'Augmentation de Capital (et de l'exercice ultérieur des bons de souscription d'actions) permettront à la Société de renforcer sa capacité d'investissement immobilier et de poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company par l'achat de Bitcoin échelonné dans le temps.

- Prix de souscription par ABSA : 1,30 E se décomposant comme suit :

- Pour la composante action : 1,2 E soit 0,10 E de valeur nominale et 1,10 E de prime d'émission, représentant une prime de 122,22% par rapport au cours de clôture du 18 février 2026 (0,54E) précédant la fixation du prix de l'émission par le Président Directeur Général.
- Pour chaque BSA 2026 : 0,01 E soit 0,10 E pour chaque ABSA

- Parité de souscription : 1 ABSA pour 30 actions existantes.

Edouard MASSEAU, Président Directeur Général de One Experience, a commenté : "Cette augmentation de capital s'inscrit dans la continuité de nos récents développements et de la structuration progressive de notre stratégie financière. Elle nous permet de renforcer nos fonds propres tout en associant l'ensemble de nos actionnaires à notre dynamique de croissance. Les ressources levées soutiendront notre capacité d'investissement immobilier, pilier de notre modèle d'hospitality hybride, ainsi que le déploiement progressif de notre stratégie de Bitcoin Treasury Company, avec une approche disciplinée et échelonnée dans le temps. Le prix de souscription proposé reflète la solidité de nos fondamentaux et notamment la valeur des actifs immobiliers détenus, corrélée à un niveau de dette maîtrisé, comme le montre l'engagement et la confiance de notre actionnaire CPG qui s'est engagé à souscrire à hauteur de 75% du montant global de l'opération. Notre objectif est clair : consolider nos actifs, innover dans nos modes de financement et créer de la valeur durable pour nos actionnaires."