One Experience a levé 405.826,20 euros

ONE EXPERIENCE (ALEXP), 1er groupe européen d'Hospitality hybride (événementiel, hôtellerie, co-living, flex-office), annonce le succès de son augmentation de capital de 500.000 E avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d'actions avec bons de souscription d'actions attachés.

One Experience a levé 405.826,20 E lui permettant de renforcer la capacité d'investissement immobilier de la Société et de poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company par l'achat de Bitcoin échelonné dans le temps. L'augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 81,2%.

Edouard MASSEAU, Président directeur général de One Experience, a commenté : "Cette augmentation de capital, souscrite à 81% avec maintien du DPS, apporte un message positif au marché. Le fait que l'opération ait été réalisée avec une prime de 122% traduit une reconnaissance notable de la valeur de One Experience, au regard de la qualité de ses actifs immobiliers et de la solidité de ses fondamentaux financiers. Je remercie pour leur confiance nos actionnaires historiques et les nouveaux actionnaires qui ont choisi de nous accompagner dans notre dynamique de développement."

Résultats de l'opération

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) a fait l'objet d'une demande globale de 312.174 ABSA au prix unitaire de 1,30 E (soit une prime de 122,22%) par rapport au cours de clôture du 18 février 2026 (0,54 E) précédant la fixation du prix de l'émission par le Président directeur général, représentant un taux de souscription de 81,2% et un montant total demandé de 405.826,20 E, tenant compte de l'intégralité des engagements de souscription.

La demande d'ABSA à titre irréductible s'est élevée à 98.686 ABSA, soit un taux d'exercice des DPS d'environ 25,2%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 205.564 ABSA, et la demande d'ABSA dans le cadre de la souscription à titre libre s'est établie à 7.924 ABSA.

Au final, l'augmentation de capital est réalisée par l'émission de 312.174 ABSA nouvelles au prix de 1,30 E, soit un montant brut de 405.826,20 E, représentant 81,2% de l'offre initiale.

A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de la société est désormais d'un montant de 1.206.826 E, divisé en 12.068.260 actions ordinaires de 0,10 E de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le système multilatéral de négociation organisé d'Euronext Growth Paris est prévu au jour de la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital qui doit intervenir le 16 mars 2026.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0013266772 - MNEMO : ALEXP), et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.