Mauna Kea Technologies : sécurise 5 ME d'engagements fermes de souscription à son augmentation de capital

Mauna Kea Technologies a sécurisé des engagements de souscription fermes pour un montant supérieur à 5 millions d'euros correspondant à l'objectif minimum prévu par son projet de Plan de Sauvegarde. Cette étape cruciale intervient en amont de l'audience prévue le 27 octobre prochain au Tribunal des Activités Économiques de Paris, qui statuera sur l'arrêté du Plan de Sauvegarde.

Ce financement en fonds propres donnerait à la société la visibilité financière suffisante pour déployer son plan stratégique et atteindre la rentabilité. L'exercice futur des bons de souscription d'actions (BSA) émis dans le cadre de l'opération porterait le montant total du financement à plus de 11 ME.

Mauna Kea Technologies indique poursuivre des discussions avec plusieurs autres 'family offices' et entrepreneurs pour maximiser le montant des engagements en amont du lancement de l'opération.

L'augmentation de capital, qui sera réalisée via un placement privé d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA) après l'arrêté du Plan de Sauvegarde par le Tribunal, va doter la société des moyens financiers nécessaires pour exécuter sa feuille de route stratégique et atteindre son objectif de rentabilité à horizon 2027.

Les modalités de l'opération, notamment le prix de souscription et les caractéristiques des BSA émis au profit des nouveaux investisseurs et des actionnaires existants, restent inchangées.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans une dynamique commerciale très positive pour Mauna Kea Technologies, marquée par une accélération notable de l'activité aux Etats-Unis et la nette amélioration de ses résultats financiers.

"L'obtention de ces engagements de financement fermes est une étape déterminante de notre plan de sauvegarde. De plus, elle reflète la confiance des investisseurs dans le nouveau chapitre qui s'ouvre pour Mauna Kea, tout en nous permettant d'envisager une issue favorable à la procédure de sauvegarde", commente Sacha Loiseau, Président-Directeur général et fondateur de Mauna Kea Technologies, qui conclut : "Nous abordons cette nouvelle phase avec une discipline renouvelée et la détermination d'atteindre rapidement la rentabilité, d'étendre l'adoption clinique de Cellvizio, et de recréer de la valeur pour toutes les parties prenantes".