Maat Pharma annonce le succès de son Offre Globale de 9,1 millions d'euros

MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital de 9,1 millions d'euros, comprenant une offre réservée à des investisseurs qualifiés de 2.168.072 actions ordinaires nouvelles et une offre au public destinée à des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) de 447.478 actions ordinaires nouvelles au prix de 3,48 euros par action.

"Nous sommes fiers du succès de cette levée de fonds, qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et le potentiel de MaaT Pharma. Nous remercions nos actionnaires historiques ainsi que les nouveaux investisseurs institutionnels et particuliers dont l'engagement à nos côtés illustre la portée de notre mission : améliorer la survie des patients atteints de cancer", a déclaré Hervé Affagard, Directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma. "Cette opération consolide notre position financière, sécurise nos activités au-delà des prochaines étapes réglementaires et nous permet de poursuivre la préparation de la potentielle mise sur le marché de Xervyteg (MaaT013). Elle ouvre également la voie à des opportunités stratégiques et partenariales créatrices de valeur."

MaaT Pharma utilisera le produit net de l'Offre Globale, qui s'élève à environ 8,7 millions d'euros (pour une Offre Globale totale de 9,1 millions d'euros), pour financer sa feuille de route.

Le produit net de l'Offre Globale soutiendra la stratégie de financement progressive de la société, visant à sécuriser son horizon de trésorerie au-delà de la potentielle approbation de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour Xervyteg en Europe, et jusqu'au début de 2027, sous réserve de l'obtention de l'AMM :

- Hors produit net de l'Offre Globale, sur la base des dépenses prévues, la trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2025 s'élevaient à 22,4 ME (incluant un paiement initial de 10,5 ME du partenaire commercial après la signature d'un accord de licence et de commercialisation en juillet 2025, ainsi que la première tranche de 3,5 ME sur un financement de 37,5 ME de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) reçue en octobre 2025. Grâce à une discipline financière rigoureuse, la société estime disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusqu'à fin février 2026.
- En incluant le produit net de l'Offre Globale, les conditions de tirage de la deuxième tranche de 6 ME du financement BEI, à savoir (i) la contribution en fonds propres résultant de l'Offre Globale et (ii) le dépôt de la demande d'AMM européenne (déjà réalisé), sont ainsi remplies. La Société étend ainsi son horizon de trésorerie jusqu'à août 2026.
- Cet horizon de trésorerie, fixé à août 2026, dépasse la date estimée actuellement pour l'obtention de l'AMM en Europe qui, si elle est accordée, déclenchera le versement d'un paiement d'étape de 12 ME prévu dans l'accord avec le partenaire commercial de la société pour l'Europe. Ce paiement permettrait ainsi à la Société de financer ses activités jusqu'au début de l'année 2027.
- La société explore également des options de financement supplémentaires, dilutives et non dilutives, qui, si elles se concrétisent, permettraient de financer et d'accélérer ses activités de développement et d'étendre encore son horizon de trésorerie.