Lucibel : résultats de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de Lucibel a fait l'objet d'une demande globale de 8.501.082 actions au prix unitaire de 0,10 euro, soit un montant total brut de 850.108,20 euros, représentant près de 80% du montant initial de l'opération.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 5.144.496 actions. Elle a été intégralement servie.
La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 1.996.686 actions. Elle a été intégralement servie.
La demande d'actions dans le cadre de la souscription à titre libre s'est établie à 2.359.900 actions, servie à hauteur de 1.359.900 actions.

Il est rappelé que deux actionnaires minoritaires s'étaient engagés à souscrire pour 300 kE chacun, tandis que Frédéric Granotier, s'était engagé à souscrire à hauteur de 100 kE soit à titre personnel soit via sa holding familiale Etoile Finance. Parallèlement, deux investisseurs s'étaient engagés à garantir l'opération pour un montant de 50 kE chacun. Compte tenu du succès de l'opération, ces deux investisseurs n'ont pas été appelés en garantie. Les engagements de souscription des actionnaires minoritaires et d'Etoile Finance ont été intégralement servis, pour un total de 7.000.000 d'actions nouvelles, représentant un montant de 700.000 euros.

En conséquence, l'augmentation de capital est réalisée par l'émission de 8.501.082 actions nouvelles au prix de 0,10 euro, soit un montant brut de 850.108,2 euros, représentant 79,94% de l'offre initiale.

Le prix de souscription des actions nouvelles étant inférieur à leur valeur nominale, la libération des actions nouvelles sera effectuée pour partie en numéraire (à hauteur de 0,10 euro par action soit 850.108,2 euros) et pour l'autre partie par incorporation de réserves, précisément en utilisant un montant de 750.178,21 euros prélevé sur le poste "Prime d'émission", correspondant à la différence entre la valeur nominale de l'action (soit environ 0,1882 euro) et le prix de souscription des Actions Nouvelles (0,10 euro).

Compte tenu de la trésorerie disponible fin février 2025, le produit net de cette Opération permet à la société de disposer d'un horizon de trésorerie de plus de 12 mois.

Il est précisé qu'un actionnaire détenant 1% du capital avant émission et qui n'aurait pas participé à l'opération verra sa participation réduite à 0,68% du capital en base diluée.