Inventiva : "nous avons éliminé une source potentielle d'incertitude et de dilution future."

Inventiva fait part de la réalisation de la dernière étape des opérations annoncées le 2 juin dernier, à la suite de l'émission d'environ 15,7 millions de nouveaux bons de souscription d'actions au profit de la Banque Européenne d'Investissement et la remise à la Société, en vue de leur annulation, de l'ensemble des BSA restants initialement émis au profit de la BEI en janvier 2024 qui n'avaient pas été rachetés dans le cadre de l'Opération Combinée.

Andrew Obenshain, Directeur général d'Inventiva, a déclaré : "La finalisation de cette restructuration des BSA de la BEI constitue une étape importante dans le renforcement de la structure du capital d'Inventiva et dans l'amélioration de l'alignement avec nos actionnaires. En remplaçant les BSA BEI historiques restants par un des bons de souscriptions simplifiés qui ne comportent plus de mécanismes contractuels spécifiques de protection anti-dilutive, nous avons éliminé une source potentielle d'incertitude et de dilution futures. Cette réalisation, conjuguée au refinancement plus large précédemment annoncé, offre à Inventiva une flexibilité financière accrue alors que nous poursuivons le développement de lanifibranor, notre agoniste pan-PPAR expérimental pour le traitement de la MASH."

L'émission des Nouveaux BSA BEI s'inscrit dans le cadre de l'opération globale de refinancement précédemment annoncée par la Société et marque l'aboutissement de la restructuration des BSA de la BEI, étape importante dans le cadre des efforts plus larges de la Société visant à refinancer et à optimiser sa structure de capital.

Le 9 juillet, conformément au contrat-cadre conclu avec la BEI le 1er juin 2026 précédemment annoncé et à la suite de l'autorisation accordée par les actionnaires de la Société lors de l'Assemblée Générale Mixte tenue le 30 juin 2026, le Directeur Général de la Société a approuvé l'émission de 15 677 573 Nouveaux BSA BEI au profit de la BEI ainsi que la conclusion d'un contrat de souscription avec la BEI encadrant cette émission.

Les Nouveaux BSA BEI ont été émis à un prix de souscription de 0,01 E par BSA. Chaque Nouveau BSA BEI donne droit à son porteur de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 0,01 E par Nouveau BSA BEI. Si tous les Nouveaux BSA BEI étaient exercés, ils représenteraient environ 6,5 % du capital social actuel de la Société (sur une base non-diluée).

Les Nouveaux Bons EIB ne bénéficient pas de mécanismes contractuels spécifiques de protection anti-dilutive ni de l'option de vente dont bénéficiaient les BSA BEI Initiaux, ce qui simplifie la structure du capital de la Société et réduit la dilution potentielle future.

Les Nouveaux BSA BEI ne feront l'objet d'aucune admission à la cote ni à la négociation sur un marché et ne seront pas éligibles au règlement-livraison via Euroclear. Ils seront émis sous la forme nominative et seront librement cessibles à compter de l'ouverture de la période d'exercice, conformément à leurs termes et conditions.