Innate Pharma : placement privé d'environ 22,5 millions d'euros

Innate Pharma a annoncé hier soir le lancement d'une offre d'environ 22,5 millions d'euros via l'émission d'actions ordinaires de la société (d'une valeur nominale de 0,05 euro) dans le cadre d'un placement privé auprès d'" investisseurs qualifiés ". La firme prévoit à ce stade d'utiliser le produit net de l'offre pour financer en priorité la poursuite du développement clinique de l'IPH4502 qui sera défini en fonction des résultats de l'étude d'augmentation de dose, puis pour faire avancer le portefeuille de candidats ADC précliniques d'Innate ainsi que pour les besoins en fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

L'offre demeure soumise aux conditions de marché ainsi qu'à d'autres conditions, et le montant total définitif de l'offre est susceptible d'être modifié. Le montant global de l'offre, le prix auquel les actions ordinaires seront émises dans le cadre de l'offre envisagée, ainsi que le nombre définitif d'actions ordinaires, seront déterminés par le Directeur Général à l'issue d'un processus de constitution accélérée du livre d'ordres débutant immédiatement, conformément à une subdélégation consentie par le Conseil d'administration de la société le 29 juillet. Le prix de souscription des nouvelles actions ordinaires ne pourra être inférieur à la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse des actions ordinaires de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris au cours des cinq séances de bourse précédant la fixation du prix de l'offre, sous réserve d'une décote maximale de 15%. Les nouvelles actions ordinaires seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Les nouvelles actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes de la société actuellement admises aux négociations sur Euronext Paris, sous le même code ISIN FR0010331421. Aucun nouvel American Depositary Receipt (" ADSs ") ne sera émis dans le cadre de l'offre et les nouvelles Actions Ordinaires ne pourront pas être déposées dans le cadre du programme existant d'ADSsde la Société.

Bpifrance Participations, actionnaire existant de la Société, s'est engagée auprès des Teneurs de Livre Conjoints à souscrire à hauteur de 3 millions d'euros dans le cadre du livre d'ordres. Le représentant de Bpifrance Participations. au Conseil d'administration n'a pas pris part au vote relatif aux décisions portant sur le principe de l'offre et sur la délégation de compétence lors de la réunion du Conseil d'administration tenue le 29 juillet. L'offre bénéficie notamment du soutien d'investisseurs institutionnels spécialisés dans le secteur de la santé, en Europe et aux États-Unis, à la suite d'un sondage de marché réalisé avant le lancement de la procédure de constitution accélérée du livre d'ordres.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les actifs financiers actuellement détenus par la société lui confèrent une visibilité financière jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026. Avant la réalisation de l'offre et sous réserve de l'encaissement du paiement initial de 75 millions de dollars dû à la clôture du partenariat stratégique conclu avec Sobi, la société anticipe que son horizon de trésorerie sera prolongé jusqu'au troisième trimestre 2027. La clôture de la transaction reste soumise à certaines conditions, dont l'obtention des autorisations requises des autorités de la concurrence.