Exail Technologies : rouge vif

13/01/2026 14:46 | Boursier | 100 | news.votes.none

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Exail Technologies : rouge vif — Credits Exail Technologies

Exail Technologies chute de 6,4% à 104,8 euros après une nouvelle émission d'ODIRNANEs (obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes) pour un montant nominal de 200 ME. Les Obligations Nouvelles sont émises selon les mêmes modalités que les obligations à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes d'un montant de 300 millions d'euros, émises par Exail Technologies le 1er octobre 2025.

TP ICAP Midcap ('achat') rappelle que "ce type d'instrument permet de mettre à profit la valeur de ses fonds propres pour se financer tout en contrôlant sa dilution (nous estimons qu'à un cours de 200 euros, en remboursant l'obligation en cash et la prime en titres, le groupe s'expose à une dilution totale nette de 10,3% en incluant les actions en auto-contrôle). Le groupe s'est en outre acheté à bon compte un répit jusqu'en 2030 et parvient à considérablement renforcer son bilan".

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