Exail Technologies annonce le succès de son offre d'obligations libellées en euros
Pour un montant nominal de 300 millions d'euros, après exercice intégral de l'option d'extension...
Exail Technologies SA annonce le succès de son offre d'obligations libellées en euros à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes de la société, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant nominal de 300 millions d'euros, après exercice intégral de l'option d'extension.
Concomitamment à l'Offre, pour faciliter la constitution par certains souscripteurs des Obligations d'une couverture de leur exposition aux actions sous-jacentes à ces Obligations, un placement simultané d'actions existantes a été mis en place par les Teneurs de Livre Associés. Une facilité d'emprunt de titres a été fournie par Gorgé S.A., l'actionnaire de référence de la Société, comme décrit plus en détails ci-dessous. Gorgé S.A. et la Société ne recevront aucun produit du Placement d'Actions Prêtées.
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