Eutelsat : offre obligataire de 1,5 MdE placée en orbite

Eutelsat Communications SA annonce le succès de son offre d'obligations senior à taux fixe d'un montant en principal total de 1,500 milliards d'euros, comprenant des obligations d'un montant en principal total de 850 millions d'euros à échéance 2031 (Obligations 2031) et des obligations d'un montant en principal total de 650 ME à échéance 2033 (Obligations 2033). Ces obligations seront garanties par Eutelsat S.A. et OneWeb Holdings Limited.

Les Obligations 2031 porteront intérêt à un taux annuel de 5,750% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. Les Obligations 2033 porteront intérêt à un taux annuel de 6,250% et seront émises à 100% de leur valeur nominale.

Eutelsat prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre, ainsi que les tirages au titre de la nouvelle ligne de crédit d'un montant principal initial de 400 ME mise à disposition dans le cadre du nouveau contrat de crédit signé le 13 novembre 2025, afin de :
- rembourser intégralement les obligations de 600 ME portant intérêt à un taux annuel de 2,25% à échéance 2027 d'Eutelsat SA,
- rembourser intégralement les obligations de 600 ME portant intérêt à un taux annuel de 9,750% à échéance 2029 d'Eutelsat SA (Obligations 2029),
- rembourser et résilier intégralement le prêt à terme et la ligne de crédit renouvelable mis à disposition de la société dans le cadre du contrat de crédit conclu le 25 juin 2021,
- payer les frais et dépenses liées à l'offre et à la conclusion du nouveau contrat de crédit, ainsi que les intérêts courus sur la dette remboursée dans le cadre des opérations
- augmenter sa trésorerie.

Rappelons que l'action Eutelsat est actuellement sur un cours de 2,33 euros.