Clariane place avec succès une émission obligataire additionnelle de 100 ME

01/08/2025 18:06 | Boursier | 470 | news.votes.none

Dans le cadre de l'emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030, portant le montant total à 500 millions d'euros

Clariane place avec succès une émission obligataire additionnelle de 100 ME — Credits Clariane

Clariane, annonce aujourd'hui avoir placé avec succès une émission obligataire additionnelle dans le cadre de l'emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030 pour un montant de 100 millions d'euros, avec un coupon annuel de 7,875%, portant ainsi le montant total de la souche obligataire à 500 millions d'euros. Les Obligations seront assimilées et formeront une souche unique avec les obligations existantes émises le 27 juin 2025. Le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de son endettement existant (y compris le remboursement de ses OCEANE). Ces Obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin.

Le règlement livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 8 août 2025. Cette émission a été menée par Morgan Stanley en tant que Sole Global Coordinator et Active Bookrunner.

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