Clariane annonce le succès de son offre de 333 ME d'obligations hybrides

Clariane annonce aujourd'hui le succès de son offre d'un montant nominal de 333 millions d'euros d'obligations hybrides à durée indéterminée subordonnées de dernier rang à taux fixe révisable avec une option de remboursement à 3 ans au gré de l'Émetteur. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel fixe de 7,875% pendant les 3 premières années avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite sur la base du taux mid-swap majoré d'une marge initiale et d'une marge de 500 points de base. En cas de changement de contrôle, si les Obligations ne sont pas remboursées, le taux d'intérêt sera majoré d'une marge additionnelle de 5% par an. Les Obligations seront émises à 100% de leur valeur nominale.

L'Offre a suscité un vif intérêt de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant en France qu'à l'étranger, se traduisant par une sursouscription solide.

Clariane prévoit d'utiliser le produit brut de l'Offre, conjointement avec sa trésorerie disponible, afin de rembourser intégralement ses obligations à durée indéterminée non-subordonnées non-assortie des sûretés et convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d'un montant nominal total de 332,5 millions d'euros et de payer les frais et dépenses liés au refinancement. Le produit de l'Offre non immédiatement utilisé restera au bilan de l'Émetteur jusqu'à son utilisation pour le remboursement des Obligations ODIRNANE, laquelle devrait intervenir avant la majoration du taux d'intérêt devant prendre effet à compter du 8 septembre 2026 (inclus).

La date de règlement-livraison des Obligations est prévue le 29 juin 2026, sous réserve des conditions de réalisation usuelles. Les titres seront cotés sur le marché Global Exchange Market (GEM) d'Euronext Dublin.