Clariane : 500 ME d'obligations seniors

Clariane lance une offre d'un montant nominal de 500 millions d'euros de nouvelles obligations senior libellées en euro à échéance 2032. Le produit net de cette offre, conjointement avec sa trésorerie disponible, sera utilisé pour rembourser intégralement et annuler le prêt à terme de 350 millions d'euros consenti au titre du crédit syndiqué existant, rembourser intégralement et annuler le prêt à terme de 150 millions d'euros consenti au titre de son crédit immobilier, et payer les frais et dépenses liés à l'offre.

Clariane a obtenu l'accord de ses partenaires bancaires, sous réserve du succès de l'offre, pour la signature d'une ligne de crédit renouvelable de 700 millions d'euros, qui remplacerait son crédit syndiqué existant. Cette nouvelle ligne de crédit renouvelable de 700 millions d'euros aurait une maturité de cinq ans et pourrait être utilisée pour les besoins généraux de la société. Les tirages porteraient intérêts à un taux variable déterminé en fonction du ratio de levier net total du groupe, avec un mécanisme d'ajustement de marge complémentaire lié aux critères ESG. Cette nouvelle ligne de crédit renouvelable aurait pour seul covenant financier celui de levier net total " Wholeco ". La ligne de crédit renouvelable contiendrait également des restrictions usuelles en matière de distributions.