Carrefour annonce le lancement d'une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en décembre 2027 et octobre 2028

27/05/2026 09:23 | Boursier | 182 | news.votes.none

... et annonce son intention d'émettre des nouvelles obligations

Carrefour annonce le lancement d'une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en décembre 2027 et octobre 2028 — Credits Dids

Carrefour annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur ses souches existantes de 1 000 000 000 E (2,625 % arrivant à échéance le 15 décembre 2027 (ISIN : FR0013505260) (dont 800 000 000 E en circulation) (les "Obligations 2027") et les obligations indexées sur des objectifs de durabilité ("SustainabilityLinked Notes") de 850 000 000 E (4,125 % arrivant à échéance le 12 octobre 2028 (ISIN : FR001400D0F9) (dont 850 000 000 E en circulation), (les "Obligations 2028" et chaque série d'Obligations 2027 et d'Obligations 2028, une "Série").

Parallèlement, la Société annonce son intention d'émettre sous son programme EMTN de nouvelles obligations dites "Sustainability-Linked" à taux fixe libellées en euro (les "Nouvelles Obligations"). L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) daté du 27 mai 2026.

En particulier, l'offre est soumise à un montant d'acceptation maximum égal à 200 000 000 E, réparti entre les deux Séries, que la société se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer à sa seule et absolue discrétion, ainsi qu'à la fixation des conditions financières et la signature de l'émission des Nouvelles Obligations

■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.