Bourrelier Group : M14 va lancer une OPR à 67,6 euros l'action

La société M14 a fait connaître son intention d'initier un projet d'offre publique de retrait devant viser les actions de la société Bourrelier Group qu'elle ne détient pas déjà seule ou de concert.

M14 détient de concert avec les membres de la famille du fondateur de l'entreprise, Jean-Claude Bourrelier, 6.194.193 actions de la société représentant 6 896 625 droits de vote, soit 99,56% du capital et 99,86% des droits de vote sur la base d'un capital composé de 6.221.343 actions représentant 6.906.040 droits de vote théoriques au 30 juin 2026.

L'Offre viserait donc 12.163 actions représentant 13.137 droits de vote, soit 0,21% du capital et 0,19% des droits de vote de la société.

Ce projet est notamment motivé par la taille très réduite du flottant de la société qui ne justifie plus le maintien de la cotation des actions sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.

Le prix de l'offre serait de 67,60 euros par action Bourrelier Group, assorti d'un éventuel complément de prix lié au résultat des procédures arbitrales en cours dans le dossier opposant la Société à Intergamma, dans les conditions et selon les modalités qui seront décrites dans le projet de note d'information de l'initiateur qui sera déposé ultérieurement auprès de l'AMF. Il est précisé que ce complément de prix sera réservé aux actionnaires apportant à la procédure semi-centralisée de l'offre.

Selon le calendrier envisagé par M14, le projet d'Offre devrait être déposé prochainement par Invest Securities, agissant en qualité d'établissement présentateur de l'Offre.

Une procédure de retrait obligatoire serait mise en oeuvre à l'issue de l'offre si les conditions légales et réglementaires le permettent. D'ores et déjà, ces conditions de détention sont réunies.

Le Conseil d'administration de Bourrelier Group s'est réuni le 2 juillet et a décidé, à l'unanimité, de nommer le cabinet JPA, représenté par MM. Jacques Potdevin et Damien Potdevin, en qualité qu'expert financier indépendant dans le cadre du projet d'Offre et de retrait obligatoire.

Rappelons que l'action Bourrelier Group est actuellement sur un cours 48 euros.