Bigben Interactive entame des discussions avec les porteurs d'obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions de la société Nacon arrivant à échéance en février 2026

Bigben Interactive annonce entamer des discussions avec les porteurs d'obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon et arrivant à échéance le 19 février 2026.

Le 12 février 2021, la société annonçait la mise en place d'un emprunt obligataire sous forme d'obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon, pour un montant de 87,3 millions d'euros, à échéance au 19 février 2026 et admises à la négociation sur le marché Euronext Access d'Euronext à Paris.

A la date du présent communiqué, l'encours des Obligations encore en circulation sur le marché Euronext Access d'Euronext à Paris s'élève à un montant global de 57.4 millions d'euros, remboursable à l'échéance à 103% soit 59.1 ME.

Le 24 novembre 2025, la société a publié un communiqué de presse annonçant notamment avoir obtenu un accord de refinancement auprès d'un pool de prêteurs d'un montant de 43 millions d'euros via la mise en place d'un contrat de crédit sécurisé par des sûretés usuelles pour ce type de financement, remboursable sur une période de 6 ans.

Compte-tenu du Refinancement Partiel, le solde de l'Encours des Obligations, non-refinancé à la date des présentes, représente une somme globale d'environ 16 millions d'euros.

Un remboursement intégral en numéraire par la société, à la Date d'Echéance mobiliserait de façon anticipée la trésorerie de la société, ce qui limiterait significativement ses perspectives de développement. Par conséquent, dans son intérêt social, afin de conserver une flexibilité opérationnelle et financière et en lien avec ses objectifs stratégiques, la Société envisage de proposer aux porteurs d'Obligations une renégociation des modalités des Obligations, incluant notamment, sans s'y limiter, une modification des termes et conditions des Obligations, et/ou une éventuelle prorogation du terme des Obligations.

A l'issue de ces discussions, le cas échéant, la masse des porteurs d'Obligations pourrait être convoquée, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur, à l'effet de se prononcer sur toute modification des termes et conditions des Obligations.