Balyo : augmentation de capital largement suivie

Balyo annonce le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), d'un montant total de 36,6 millions d'euros.

A l'issue de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à 139.347.221 actions nouvelles, soit un taux de souscription de 110,55%,

L'opération a permis l'émission de 126.051.546 actions ordinaires nouvelles (Actions Nouvelles), au prix unitaire de 0,29 euro constitué de 0,08 euro de valeur nominale et de 0,21 euro de prime d'émission, représentant une décote faciale de 39,7% par rapport au cours de clôture du 24 octobre. La parité était de 46 Actions Nouvelles pour 15 actions existantes.

Le produit brut total de l'Augmentation de Capital, prime d'émission incluse, s'élève à 36.554.948,34 euros, dont 10.084.123,68 euros de nominal et 26.470.824,66 euros de prime d'émission,

Le produit net de l'Augmentation de Capital est estimé à environ 19,5 ME, correspond au produit brut après déduction des frais relatifs à l'Augmentation de Capital.

Outre le renforcement de son bilan par le remboursement de la totalité des Créances au travers de l'Augmentation de capital, le produit net de l'émission des Actions nouvelles vise à permettre à la société d'étendre et satisfaire ses besoins de trésorerie au cours des 12 prochains mois.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 22 novembre 2024.