AB Science : règlement-livraison de l'augmentation du capital du 10 août 2026

AB Science S.A. annonce aujourd'hui le succès du règlement-livraison des titres émis dans le cadre de ses augmentations de capital souscrites par un nombre limité d'investisseurs, annoncées le 10 août 2026. Ce placement privé, d'un montant total de 14,2 millions d'euros (prime d'émission incluse et sans prendre en compte l'exercice éventuel des BSA-1 et des BSA-2), a été réalisé par l'émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 3.606.560 actions ordinaires nouvelles de la société émises au prix de 0,61E l'une, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (un " BSA-1 ") - cinq BSA-1 permettent à leur porteur de souscrire à trois actions ordinaires nouvelles de la société au prix de 1E par action ordinaire ; et
de 19.672.132 actions nouvelles émises au prix de 0,61E l'une, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (un " BSA-2 ") - quatre BSA-2 permettent à leur porteur de souscrire à sept actions ordinaires nouvelles de la société au prix de 1E par action ordinaire.

Si tous les BSA-1 et les BSA-2 sont exercés, un nombre total de 36.590.166 actions ordinaires supplémentaires de la société seront émises, ce qui représente un produit total supplémentaire d'environ 36,6 millions d'euros. Ainsi, en prenant en compte l'émission des actions nouvelles et l'exercice éventuel et futur des BSA-1 et des BSA-2, le montant total du placement privé s'élèvera, le cas échéant, à environ 50,8 millions d'euros.

Sur cette base, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société avant la réalisation du placement privé et qui n'y aurait pas souscrit s'établit désormais à 0,7747% sur une base non diluée et 0,6072% sur une base diluée avant exercice des BSA-1 et des BSA-2, et à 0,5721% sur une base non diluée et 0,5332% sur une base diluée après exercice des BSA-1 et des BSA-2.

Il est enfin confirmé que Stéphane Ledermann, président directeur général de la société, a participé au placement privé à hauteur de 150.000E.