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Pinterest pourrait finalement éviter le 'flop' pour son IPO à Wall Street

| Boursier | 287 | Aucun vote sur cette news

Pinterest, le média social de partage de photos, avait fixé prudemment sa fourchette indicative d'introduction à Wall Street, entre 15 et 17$...

Pinterest pourrait finalement éviter le 'flop' pour son IPO à Wall Street
Credits Reuters

Pinterest, le média social de partage de photos, avait fixé prudemment sa fourchette indicative d'introduction à Wall Street, entre 15 et 17$. Le milieu de fourchette faisait ainsi ressortir une décote de plus de 20% sur le prix par action de la dernière levée de fonds. Selon le 'Wall Street Journal' ce mercredi, le groupe pourrait finalement fixer son prix d'introduction au-dessus de la fourchette prévisionnelle, fait assez rare pour être noté.

Le groupe de média social prévoit de vendre 75 millions de titres. Le prix de l'IPO doit être connu ce jour, alors que l'entrée effective en bourse aura lieu dès demain.

Pinterest s'était montré prudent il y a quelques jours en fixant sa fourchette indicative d'introduction. Il faut dire que l'IPO récente mouvementée de Lyft avait refroidi les marchés, le titre ayant bénéficié d'une brève envolée le 29 mars, avant de retomber rapidement, passant même sous son cours d'introduction de 72$ (le titre cote maintenant à peine plus de 56$ sur le Nasdaq).

Rappelons que Pinterest et ses banques conseil, menées par Goldman Sachs et JP Morgan Chase, prévoyaient auparavant une cotation fin juin et une valorisation d'au moins 12 milliards de dollars, la compagnie ayant été estimée autour de ce montant à l'occasion de sa dernière levée de fonds en 2017. La valorisation indicative d'IPO avait ensuite été ramenée entre 9 et 10 Mds$.

Pinterest, basé à San Francisco, revendiquait 250 millions d'utilisateurs actifs en septembre dernier. La société monétise son site via des publicités placées entre les photos.

Pinterest prévoit une cotation sur le NYSE (New York Stock Exchange) sous le symbole 'PINS'. La taille indicative de l'introduction serait de 1,3 milliard de dollars...

Le groupe a été créé en 2008. Deux tiers de ses utilisateurs sont des femmes. Les revenus 2018 s'établissaient à 756 millions de dollars, en croissance de 60%, pour une perte nette réduite à 63 millions de dollars (contre 130 M$ en 2017).

L'introduction se ferait en deux classes d'actions, A et B, les droits de vote étant concentrés sur la catégorie B comprenant le PDG et cofondateur Benjamin Silbermann.

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