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Pinterest pourrait bien faire un 'flop' pour son IPO à Wall Street

| Boursier | 268 | Aucun vote sur cette news

Après une 'IPO' mouvementée de Lyft

Pinterest pourrait bien faire un 'flop' pour son IPO à Wall Street
Credits Reuters

Pinterest, le réseau social de partage de photos, a fixé prudemment sa fourchette indicative d'introduction à Wall Street, entre 15 et 17$. Le milieu de fourchette ferait ressortir une décote de plus de 20% sur le prix par action de la dernière levée de fonds (21,54$), précise le 'Wall Street Journal' - alors que le groupe débute les roadshows de présentation.

Il faut dire que l'introduction mouvementée de Lyft il y a quelques jours a refroidi les marchés, le titre ayant bénéficié d'une brève envolée le 29 mars, avant de retomber rapidement, passant même sous son cours d'introduction de 72$ avant de remonter péniblement en fin de semaine dernière dans la zone des 74$ sur le Nasdaq.

Rappelons que Pinterest et ses banques conseil, menées par Goldman Sachs et JP Morgan Chase, prévoient une cotation fin juin prochain. Ils envisageaient une valorisation d'au moins 12 milliards de dollars, la compagnie ayant été estimée autour de ce montant à l'occasion de sa dernière levée de fonds en 2017. Il semblerait que ces ambitions aient été révisées en baisse de manière assez significative.

Pinterest, basé à San Francisco, revendiquait 250 millions d'utilisateurs actifs en septembre dernier. La société monétise son site via des publicités placées entre les photos.

Pinterest prévoit une cotation sur le NYSE (New York Stock Exchange) sous le symbole 'PINS'. La taille indicative de l'introduction serait de 1,3 milliard de dollars sur la base du milieu de fourchette... En janvier, l'agence Reuters précisait que le réseau social pourrait lever 1,5 milliard de dollars lors de son IPO.

Le groupe a été créé en 2008. Deux tiers de ses utilisateurs sont des femmes. Les revenus 2018 s'établissaient à 756 millions de dollars, en croissance de 60%, pour une perte nette réduite à 63 millions de dollars (contre 130 M$ en 2017).

L'introduction se ferait en deux classes d'actions, A et B, les droits de vote étant concentrés sur la catégorie B comprenant le PDG et cofondateur Benjamin Silbermann. Ces actions 'class B' seraient converties en actions ordinaires au bout de sept ans, sauf si les actionnaires de catégorie B continuent de détenir plus de 50% des titres possédés au moment de l'IPO.

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