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Le Tesla chinois débarque à Wall Street

| Boursier | 421 | Aucun vote sur cette news

NIO lève 1 milliard de dollars, pour une valorisation de 6,4 Mds$

Le Tesla chinois débarque à Wall Street
Credits Reuters

NIO Inc, le concepteur chinois de véhicules électriques, a 'pricé' son introduction à Wall Street en bas de fourchette des estimations initiales. Une source de l'agence Reuters affirme que ce faible prix d'IPO traduirait les inquiétudes des investisseurs à propos des perspectives du leader sectoriel, le Californien Tesla. Ce dernier lutte en effet régulièrement pour atteindre ses objectifs de production. Son patron Elon Musk vient par ailleurs d'abandonner ses plans de sortie de la cote, ce qui n'est pour l'heure pas perçu comme un signal très positif... Rappelons que Tesla a tout de même rassuré quelque peu en fin de semaine dernière en délivrant un solide point d'activité, marqué par des prévisions trimestrielles très optimistes.

Introduction en bas de fourchette à Wall Street

L'introduction de NIO a donc été 'pricée' à 6,25$ par titre, contre une fourchette indicative allant de 6,25 à 8,25$ par action. L'opération valoriserait donc le Chinois à 6,4 milliards de dollars. Les cotations vont débuter aujourd'hui sur le New York Stock Exchange sous le symbole 'NIO'.

La startup chinoise de l'automobile électrique lève donc un peu moins que prévu, récupérant environ 1 milliard de dollars. 160 millions de titres étaient proposés aux investisseurs. Les incontournables banques d'affaires Goldman Sachs et Morgan Stanley accompagnaient l'opération en tant que souscripteurs.

Soutenu par les géants technologiques chinois

Le groupe, fondé en 2014 par l'entrepreneur chinois William Li et anciennement connu sous le nom de NextEV, bénéficie des soutiens des colosses technologiques chinois Tencent, Baidu et JD.com. Il livre son véhicule électrique 7 places ES8, concurrent du SUV Model X du Californien Tesla, depuis le mois de juin. Un second modèle, le SUV compact (5 places) ES6, doit être commercialisé au 1er semestre 2019. La première cotation de Nio sur le NYSE est attendue le 10 septembre. Le groupe rappelle que le marché automobile chinois est le premier au monde, y compris sur le seul segment des véhicules électriques.

NIO a réalisé, sur les six premiers mois de l'année 2018, des revenus de 7 millions de dollars pour une perte nette de 503 millions de dollars. A fin août, le Chinois avait livré environ 1.600 ES8, pour 15.778 réservations.

La guerre commerciale a pesé

L'IPO est tout de même la troisième introduction de société chinoise par le montant levé à Wall Street cette année. Une source de Reuters rappelle qu'au tout début du processus, NIO espérait une valorisation allant jusqu'à 20 milliards de dollars. Ce sera finalement trois fois moins ! La guerre commerciale sino-américaine n'a il est vrai pas joué en faveur de cette transaction, qui a le mérite d'avoir été menée à terme dans des conditions peu favorables.

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