Boeing lance une augmentation de capital de 19 milliards de dollars
Pour préserver sa note de crédit et restaurer ses liquidités
Boeing a annoncé comme attendu ce lundi une importante augmentation de capital de 19 milliards de dollars afin d'éviter une dégradation de notation de sa dette et de renflouer ses caisses, mises à rude épreuve par une série d'incidents et une grève pesante. L'avionneur propose donc de céder 90 millions de titres ordinaires et pour environ 5 milliards de dollars de titres additionnels ('depositary shares'). La portion concernant les actions ordinaires totaliserait déjà près de 14 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de vendredi. En tenant compte des surallocations, la levée totale de fonds pourrait aller jusqu'à 21,8 milliards de dollars calcule Bloomberg.
Boeing a ainsi annoncé le lancement d'offres publiques souscrites distinctes et simultanées de 90 millions d'actions ordinaires, d'une valeur nominale de 5$ par action, et de 5 milliards de dollars de titres de dépositaire, chacun représentant 1/20ème d'intérêt dans un titre convertible. Boeing prévoit d'accorder une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 13,5 millions de titres supplémentaires et pour 750 millions de dollars d'actions dépositaires de plus pour couvrir les surallocations. Boeing a l'intention d'utiliser le produit net des offres aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure, entre autres, le remboursement de la dette, les ajouts au fonds de roulement, les dépenses en capital, ainsi que le financement et les investissements dans les filiales. Les détenteurs d'actions dépositaires auront droit à une fraction d'intérêt proportionnelle dans les droits et préférences des actions privilégiées, y compris la conversion, le dividende, la liquidation et les droits de vote, sous réserve des dispositions d'une convention de dépôt. Les actions privilégiées devraient avoir une préférence de liquidation de 1.000$ par action. Sauf conversion antérieure, chaque action privilégiée sera automatiquement convertie, pour règlement le ou vers le 15 octobre 2027, en un nombre variable d'actions ordinaires en fonction du taux de conversion applicable, et chaque action dépositaire sera automatiquement convertie en un nombre d'actions ordinaires égal à une fraction d'intérêt proportionnelle dans ces actions ordinaires.
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