2MX Organic ciblerait l'enseigne 'Grand Frais'

[FR:FR0014000T90:0]2MX Organic[:FR], qui vient de lever 300 millions d'euros lors de son IPO, travaillerait sur une éventuelle reprise de 'Grand Frais', le chaine de supermarchés de produits frais. Selon les sources de 'Bloomberg', la SPAC (Special Purpose Acquisition Company) du trio Niel/Pigasse/Zouari, souhaiterait plus exactement racheter la société-mère de Grand Frais, Prosol.

Les propriétaires de Prosol envisageraient en effet de commencer à chercher un acquéreur potentiel pour le groupe au début de l'année prochaine. L'entreprise, qui est détenue majoritairement par la société de capital-investissement Ardian, pourrait également susciter l'intérêt de fonds d'investissements et de soumissionnaires stratégiques. Une valorisation de 2 milliards d'euros est évoquée même si Ardian tablerait davantage sur 4 MdsE.

Le trio Niel/Pigasse/Zouari a créé cette SPAC afin de réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durables. La reprise de Grand Frais s'inscrirait parfaitement dans cette stratégie. D'autant que la SPAC devrait bénéficier du savoir-faire de Moez-Alexandre Zouari dans un secteur que connait très bien l'entrepreneur. Ce dernier possède en effet 44% de l'enseigne de produits surgelés Picard ainsi que plusieurs dizaines de magasins sous franchise de Groupe Casino. Moez-Alexandre Zouari faisait également partie des prétendants à la chaîne de supermarchés bio, Bio C'Bon, avant que Carrefour ne mette la main dessus le mois dernier.

Si un prix de 4 MdsE serait sans doute trop élevé pour 2MX, un montant d'environ 2 MdsE entrerait pleinement dans la force de frappe de la SPAC. "Avec de l'endettement, des échanges de titres ou augmentations de capital, nous aurons les moyens de réaliser une opération de 2 milliards", a indiqué Matthieu Pigasse lors de la conférence de présentation de 2MX. A suivre.