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Groupe Guillin : le marché digère mal l'érosion des marges au 1er semestre

| Boursier | 866 | Aucun vote sur cette news

Le titre en nette baisse...

Groupe Guillin : le marché digère mal l'érosion des marges au 1er semestre
Credits Guillin

Dans un marché parisien bien orienté, Groupe Guillin chute quant à lui de 14% à 38,61 euros. Les investisseurs sanctionne la publication de comptes semestriels en retrait. Malgré un chiffre d'affaires de 306,6 ME, en hausse de 6% (+7,8% à taux de change constants), le groupe enregistre une baisse de 11,2% de son résultat opérationnel à 34,8 ME, tandis que le bénéfice net revient à 23,5 ME, en baisse de 8,9%, en-dessous des attentes.

Suite à cette contreperformance qu'il attribue à l'impact sur les marges du renchérissement des matières premières mais aussi en raison du beau parcours du titre ces derniers mois, Gilbert Dupont abaisse d'un cran sa recommandation sur Groupe Guillin, à "accumuler", en réduisant à 48 euros son objectif, soit 1 euro de moins que sa cible précédente. "Les
fondamentaux du groupe demeurent bons", indique d'ailleurs le broker.

Midcap Partners Louis Capital Markets est plus sévère en dégradant à "neutre" son opinion (contre "achat" précédemment) avec un objectif ajusté de 45 à 43 euros. Pour cet expert, "les chiffres (publiés par Groupe Guillin) impliquent que le groupe n'a pas réussi à répercuter la hausse des prix du plastique à ses clients sur le début d'année". Le broker se montre par ailleurs déçu sur l'absence de rattrapage anticipé sur le S2 puisque le management fait mention d'une forte résistance sur l'évolution des prix de vente qui continuera à peser sur les performances.

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