Swen Capital Partners annonce le lancement de 'SWEN PE Select Europa 7'

SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'Investissement Responsable en non coté, annonce un premier closing à 83MEUR du 7ème millésime de sa gamme multi-stratégie, le fonds SWEN PE Select Europa .
Classé article 9 selon la réglementation SFDR, ce véhicule cible, indirectement via la sélection de fonds ou directement via une poche dédiée aux co-investissements, des PME / ETI européennes rentables dans des secteurs diversifiés et porteurs tels que la santé, la transition énergétique et la décarbonation.

L'engagement renouvelé des investisseurs historiques et l'arrivée de nouveaux entrants témoignent de la pertinence de la stratégie d'investissement responsable mise en place depuis quinze ans par SWEN Capital Partners .

Equipe et track record

Emmené par Laurent Ghilardi, Directeur de gestion et Responsable de l'activité multi-stratégie Private Equity, le nouveau fonds est piloté par une équipe dédiée de 7 professionnels associée à l'expertise ESG d'une dizaine de collaborateurs. Avec 170 investissements réalisés depuis le lancement de la gamme en 2008, l'équipe d'investissement peut se prévaloir d'un savoir-faire historique sur ce segment. Présente depuis 15 ans sur le marché européen, et ayant investi 950 ME sur les six précédents millésimes, SWEN CP s'appuie également sur un réseau solide de plus de 180 sociétés de gestion partenaires, lui permettant, à date, de générer un deal flow régulier.

Stratégie et objectifs

Le fonds SWEN PE Select Europa 7 a pour ambition de déployer 500 ME dans des PME/ETI européennes de tout secteur, en mettant l'accent sur la santé, la transition énergétique et la décarbonation. Le fonds vise une quarantaine de transactions via le triptyque habituel, à savoir des opérations primaires (50%), secondaires (20%) et des co-investissements (30%).
Les investisseurs pourront, s'ils le souhaitent, investir directement dans les sociétés du portefeuille par le biais du fonds SWEN RISE , lancé conjointement avec Europa 7 et dédié exclusivement aux co-investissements. Outre la diversification des risques, ce programme offre davantage de flexibilité aux investisseurs qui souhaitent privilégier une approche d'investissement en direct.

Le fonds présente un ticket d'investissement moyen compris entre 5 et 15 ME et vise, à l'instar des programmes précédents, un TRI annuel net supérieur à 12%.

Une sélection des fonds renforcée

Engagé pour une finance responsable, le nouveau millésime multi-stratégie monte encore d'un cran dans la sélection des gérants. Pour être retenus, les fonds doivent en effet être classés article 9. Ce critère répond à la volonté de SWEN CP de se concentrer sur des secteurs d'activité vertueux pour la société et l'environnement selon les standards les plus stricts en vigueur dans la réglementation européenne, en cohérence avec la politique d'amélioration continue du groupe, qui s'est notamment concrétisée par l'adoption du statut de société à mission fin 2023.

Concernant les co-investissements directs, qui représentent un tiers du programme, l'équipe s'appuie sur une analyse des enjeux de durabilité et mesure notamment la "Net Environnemental Contribution" (NEC) de chaque opportunité d'investissement par rapport aux enjeux environnementaux (climat, biodiversité, eau, déchets / ressources...).

"Le Private Equity joue un rôle essentiel dans lefinancement des territoireset la création d'emplois dans dessecteurs porteurstels que la santé, le digital, l'environnement ou encore l'économie circulaire. Notre approche de sélection de fonds et de sociétés favorise les meilleures pratiques d'intégrationESGet accompagne ceux qui souhaitent s'améliorer dans ce domaine", déclare Laurent Ghilardi, Directeur de Gestion et Responsable de l'activité multi-stratégie Private Equity chez SWEN Capital Partners.

"Nous sommes fiers d'avoir structuré l'un des premiers fonds article 9 du marché en multi-stratégie Private Equity. Ce fonds s'inscrit comme un catalyseur pour accélérer notre impact et oeuvre au quotidien pour construire un monde plus durable au bénéfice de nos clients et partenaires", conclut Jérôme Delmas, Directeur Général chez SWEN CapitalPartners.