Saur, premier acteur de leau à révolutionner le secteur avec lémission de Blue Bonds
Pour un montant dun demi milliard deuros
Le Groupe Saur annonce avoir fixé le prix des premiers Blue Bonds du secteur de l'eau, pour un montant d'un demi milliard d'euros, confirmant ainsi son rôle de pionnier en matière de finance durable au service de la transition hydrique. Cette opération, inédite pour un acteur de l'eau, réaffirme l'engagement de Saur envers la préservation des ressources, à un moment où la protection des écosystèmes et la gestion durable de l'eau deviennent des enjeux mondiaux prioritaires.
Les Blue Bonds, inspirés du modèle des obligations vertes (Green Bonds), sont spécifiquement dédiés au financement de projets visant à protéger et restaurer les ressources en eau. A travers cette émission, le Groupe soutiendra des initiatives concrètes liées à la gestion durable de l'eau, telles que :
*la production et distribution d'eau,
*la collecte et traitement des eaux usées,
*le dessalement de l'eau, avec des technologies visant à minimiser l'impact environnemental.
Une ambition stratégique alignée sur sa raison d'être : redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite
Saur se positionne comme le leader de la transition hydrique, avec pour objectif de transformer la gestion des ressources en eau, de l'amont (réduction de la consommation) à l'aval (valorisation des eaux usées). À travers cette émission de Blue Bonds, le Groupe franchit une étape supplémentaire dans son engagement environnemental.
Les fonds levés dans le cadre de cette émission seront utilisés pour :
- Refinancer des dettes existantes, y compris le remboursement des obligations Sustainability-Linked Senior Notes d'une valeur de 450 millions d'euros dues en 2025
- Financer et refinancer des projets bleus éligibles liés à la protection des ressources en eau, conformément au cadre de financement vert et bleu de Saur.
Une stratégie globale de développement durable
Depuis 2020, Saur a mis en oeuvre une feuille de route ambitieuse visant à renforcer sa performance opérationnelle, à internationaliser ses activités, et à devenir un acteur clé dans la gestion des eaux industrielles. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2023, Saur prévoit d'atteindre 4 milliards d'euros d'ici 2030 en misant sur l'innovation et des solutions durables. L'émission de ces Blue Bonds s'inscrit dans cette stratégie à long terme, renforçant la capacité du Groupe à attirer des financements pour des projets à fort impact environnemental.
Confiance des investisseurs
En 2021, Saur a été le premier acteur du secteur de l'eau en France à refinancer sa dette par le biais d'obligations durables pour un montant de près d'un milliard d'euros. Cette nouvelle opération avec les Blue Bonds démontre une fois de plus la confiance des investisseurs dans la vision et les ambitions de Saur en matière de transition hydrique et environnementale.
Patrick Blethon, Président Exécutif du groupe Saur, a déclaré : "En devenant le premier émetteur de Blue Bonds dans le secteur de l'eau, Saur affirme son leadership et son engagement visionnaire pour une gestion plus durable des ressources hydriques. Cette opération envoie un message clair à nos partenaires et investisseurs : chez Saur, innovation et responsabilité environnementale sont les moteurs de notre croissance."
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