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OPCVM : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire

| Boursier | 217 | Aucun vote sur cette news

Le fonds Rouvier Patrimoine recherche sur un horizon d'investissement de 2 ans minimum une performance supérieure à celle des obligations d'Etat de la...

OPCVM : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire
Credits Reuters

Le fonds Rouvier Patrimoine recherche sur un horizon d'investissement de 2 ans minimum une performance supérieure à celle des obligations d'Etat de la zone euro à 2/3 ans.

Au 28 février, Rouvier Patrimoine est investi à hauteur de 72 % en obligations " Investment Grade " libellées en euro, avec une maturité moyenne de 2 ans. Très sécurisé, le portefeuille obligataire s'équilibre entre des émissions publiques allemandes et françaises (36 %) et des emprunts privés (36 %).

De son côté, la part actions, qui s'élève à 19 % offre un rendement de 3,9 %. Sur le plan des arbitrages, notons que la ligne en Arcadis, dont le cours a progressé de 31 % sur le mois, a été allégée.

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