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OPCVM : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire

| Boursier | 148 | Aucun vote sur cette news

Le fonds Rouvier Patrimoine, à dominante obligataire, recherche sur un horizon d'investissement de 2 ans minimum une performance supérieure à celle...

OPCVM : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire
Credits Reuters

Le fonds Rouvier Patrimoine, à dominante obligataire, recherche sur un horizon d'investissement de 2 ans minimum une performance supérieure à celle des obligations d'Etat de la zone euro à 2/3 ans.

Au 30 avril, Rouvier Patrimoine est investi à hauteur de 72 % en obligations " Investment Grade " libellées en euro, avec une maturité moyenne pondérée inférieure à 2 ans. Très sécurisé, le portefeuille obligataire s'équilibre entre des émissions publiques allemandes et françaises (36 %) et des emprunts privées (36 %).

De son côté, la part actions a été abaissée à 17 % après cession de BASF, Engie, Inditex et Orange. Elle offre un rendement moyen de 3,6 %.
Depuis le début de l'année, Rouvier Patrimoine affiche une performance de +3,1% alors que son indicateur de référence est resté stable.

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