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Moneta Long Short : surperforme en 2017

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Moneta Long Short chez Moneta AM est un FCP coordonné Long Short Actions Européennes...

Moneta Long Short : surperforme en 2017
Credits Reuters

Moneta Long Short chez Moneta AM est un FCP coordonné Long Short Actions Européennes. Son objectif est de surperformer son Benchmark (40% DJ Stoxx 600 + 60% Eonia) avec une sélection de valeurs européennes à l'achat et à la vente et une volatilité cible inférieure à la moitié de celle du Stoxx 600. La gestion s'exerce avec des positions acheteuses et vendeuses sur les marchés d'actons en Europe.

Le fonds affiche une performance de +0,2% en décembre, son indice de référence est quant à lui en hausse de +0,3% sur la période. Sur le mois, le fonds a légèrement sous-performé à cause de son portefeuille vendeur. Sur l'année 2017, le fonds termine en hausse de +4,9%, soit 0,9% de plus que son indice de référence. La volatilité du fonds a atteint 3% sur 30 jours glissants, soit 41% de celle de l'indice Stoxx Europe 600 NR. La moyenne mensuelle de l'exposition nette au marché (positions acheteuses moins positions vendeuses) a été de 36%, 30% après ajustement des bêtas et 27% en ex-post sur 30 jours.

Les principales contributions positives ont été générées par les positions acheteuses en Dixons Carphone et en Pandora. En revanche, la ligne acheteuse en Safran a pesé.

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