M&G Investments lance une stratégie pour saisir les opportunités sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique mondiale

M&G Investments annonce le lancement du M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund, une stratégie en actions conçue pour saisir les opportunités d'investissement liée à l'augmentation de la demande mondiale en énergie et de la transition vers la décarbonisation.

La stratégie investira dans l'ensemble du secteur de l'énergie, offrant une exposition diversifiée sur les secteurs conventionnels et renouvelables. Avec une demande croissante en énergie, alimentée par les centres de données pour l'intelligence artificielle, l'électrification industrielle et l'augmentation de la consommation dans les marchés émergents, l'ampleur de la transition est sans précédent. Pourtant, les secteurs liés à l'énergie restent sous-représentés dans les indices mondiaux par rapport à leur capacité à générer du bénéfice, ce qui crée une opportunité intéressante pour les investisseurs actifs.

L'approche d'investissement du Fonds se concentrera sur des sociétés établies, principalement de grande capitalisation, avec un portefeuille type de 40 à 50 positions de haute conviction puisées parmi les trois catégories de l'univers investissable :

- Producteurs d'énergie : sociétés qui se concentrent sur la fourniture d'énergie sous diverses formes, telles que le pétrole et le gaz ou la production d'électricité, y compris les sources renouvelables et conventionnelles. Cela inclut les fournisseurs d'infrastructure qui acheminent l'énergie vers les consommateurs, comme les opérateurs de réseaux et les sociétés d'oléoducs.
- Consommateurs et émetteurs : entreprises de secteurs où l'utilisation de l'énergie est au coeur de leurs activités, comme l'acier, le ciment, les plastiques et les engrais.
- Fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement : entreprises qui soutiennent les producteurs d'énergie en leur fournissant des composants, des technologies et des services essentiels, tels que des équipements physiques ou des services spécialisés comme l'ingénierie, la conception et la facilitation de projets.

Géré par Michael Rae, qui apporte 20 ans d'expérience dans l'analyse des actions mondiales du secteur de l'énergie, et soutenu par Alex Araujo en tant qu'adjoint - également gérant de la stratégie M&G (Lux) Global Listed Infrastructure qui gère 1,3 milliard d'euros d'actifs- lefonds vise à surperformer les marchés financiers mondiaux, représenté par l'indice MSCI ACWI Net Return sur cinq ans, tout en appliquant les critères ESG.

Classé sous l'Article 8 de la SFDR, le fonds s'appuie sur la plateforme Actions de M&G et complète les stratégies existantes telles que Global Listed Infrastructure et Global Paris Aligned.

Fabiana Fedeli, Directrice des Investissements Actions, Diversifiés et Durabilité chez M&G Investments : "La décarbonisation et l'évolution du paysage énergétique représentent l'un des thèmes d'investissement les plus puissants de notre époque. Alors que la demande mondiale en énergie continue de croître et de changer, cette transformation touche tous les secteurs de l'économie - de l'automatisation industrielle à l'efficacité des bâtiments, en passant par les carburants renouvelables et l'infrastructure du réseau. Ce Fonds reconnaît la complexité des modèles de consommation d'énergie concrets et cherche à saisir les opportunités à long terme sur l'ensemble d'un système énergétique en évolution. La connaissance approfondie du secteur par l'équipe de gestion du portefeuille, acquise sur des décennies, et soutenue par les importantes ressources de M&G en matière de recherche, ajoute une nouvelle dimension à notre offre Actions."

Michael Rae, gérant du fonds M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund : "La transition énergétique n'est pas une ligne droite - c'est une transformation complexe qui s'étend sur plusieurs décennies. Notre stratégie est conçue pour refléter cette réalité, en investissant dans des entreprises qui favorisent, s'adaptent ou bénéficient des nouvelles manières de produire, distribuer et consommer l'énergie. En adoptant une approche agnostique en matière de style et fondée sur des convictions fortes, nous visons à découvrir des opportunités injustement valorisées dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques, tout en maintenant un profil de risque équilibré."