Le Groupe VALOREM finalise un refinancement de près de 200 ME pour un portefeuille de 143 MW en France

Le Groupe VALOREM, opérateur indépendant en énergies renouvelables depuis 30 ans, a conclu un refinancement global pour un portefeuille d'actifs solaires et éoliens, totalisant une capacité installée de 143 MW. Le portefeuille concerné est composé de 12 parcs solaires photovoltaïques et 8 parcs éoliens terrestres, répartis sur l'ensemble de la France hexagonale, avec une concentration d'installations dans le nord et le sud du pays. En exploitation depuis trois ans en moyenne, ces actifs bénéficient d'une expérience opérationnelle significative et d'un potentiel de production qui s'étend encore sur de nombreuses années.

Ce refinancement, structuré autour d'une nouvelle dette senior de près de 200 millions d'euros, permet au Groupe VALOREM de consolider sa structure financière, de finaliser le remboursement des prêts participatifs (Crowdfunding) levés dans le cadre des AO CRE solaires, de stabiliser ses engagements à long terme et de libérer des ressources pour accélérer la mise en service de ses futurs actifs de production en énergie renouvelable.

Un refinancement mené avec le soutien de partenaires de confiance

Cette étape clé a été possible grâce au soutien constant des partenaires bancaires du Groupe VALOREM, qui partagent sa vision de la transition énergétique. Le groupe tient particulièrement à remercier la Société Générale, le Groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole Transitions Et Energies, Crédit Agricole Languedoc), BPCE Energeco, Auxifip, le Crédit Lyonnais et Natixis ainsi que les conseils pour leur accompagnement et leur expertise dans cette opération : ASTRIS - Conseil financier, LINKLATERS - Conseil juridique ; PWC - Conseil fiscal ; De Pardieu - Conseil juridique des prêteurs ; Everoze - Conseil technique des prêteurs ; Marsh - Audit assurances des prêteurs ; Aurora - Prix de l'électricité.

Les parcs concernés par ce refinancement sont : Alzonne, Camiac, La Fibat, La Pouyère, Lassicourt, Maillol, Montbartier, Mézières, Noé, Pontenx-les-Forges, Saint Marcel, La Tour Blanche pour les parcs photovoltaïques et Baâlon, Bois d'Olivet, Dampierre et Massay, Hombleux, Longueil, Saint Secondin, Saint Père et Tôtes pour les parcs éoliens.

Tristan MAES, Directeur Financier du Groupe VALOREM, a commenté : "Nous sommes honorés de la confiance renouvelée par nos partenaires bancaires. Cet accompagnement dans la durée autour de nos projets marque non seulement un engagement à accélérer la transition énergétique, mais aussi une reconnaissance de la robustesse des actifs du Groupe VALOREM."