Le Groupe Orion lance Canopia

Après quatre ans d'investissement et de développement, La Financière d'Orion enrichit son offre et propose dès aujourd'hui aux cabinets qu'elle équipe un nouvel outil digital : Canopia !

Cette plateforme permettra à ses partenaires CGP, qui travaillent aujourd'hui plutôt seuls ou dans de petites structures, de continuer à exercer leur métier en étant soulagés du poids administratif, de la réglementation, de la recherche sur l'allocation d'actifs, ou de l'ingénierie patrimoniale grâce à ses services sur mesure.
La vocation de Canopia est de faciliter la vie du CGP, en lui redonnant du temps à consacrer à ses clients. L'outil a été conçu et développé pour les conseillers de gestion de patrimoine et les réseaux de CGP. Canopia permet de réaliser des gains de productivité considérables et confère une agilité commerciale et une robustesse règlementaire inédites à ses utilisateurs.

Lancé le 6 juin 2023, Canopia est un projet très structurant pour La Financière d'Orion. Il a nécessité 4 ans d'investissements pour réussir à digitaliser l'activité des conseillers.

Si l'assistance administrative est quelque chose d'assez courant dans les services proposés aux CGP, la grande innovation réside dans l'accompagnement réglementaire.
Selon les premiers utilisateurs, cet outil permet de diviser par 10 le temps consacré à la charge administrative et réglementaire par le conseiller.
La Financière d'Orion vise, grâce à cet outil, 100 nouveaux conseillers par an connectés à la plateforme.