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Le fonds BL-European Family Businesses de BLI - Banque de Luxembourg Investments est désormais éligible au PEA en France

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Le fonds BL-European Family Businesses de BLI - Banque de Luxembourg Investments est désormais éligible au PEA en France
Credits  ShutterStock.com

Luxembourg, Paris, 2 octobre 2018 Le fonds BL-European Family Businesses de la société de gestion luxembourgeoise BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. est désormais éligible au plan d'épargne en actions (PEA) en France. Il s'agit du 3èmecompartiment investi en actions européennes éligible géré par BLI, après les fonds BL-Equities Europe et BL-European Smaller Companies.

Depuis le 1er octobre 2018, le fonds d'investissement BL-European Family Businesses, compartiment investissant dans des entreprises familiales européennes géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A., est désormais éligible au plan d'épargne en actions (PEA) en France. Le fonds géré par Ivan Bouillot est le 3ème compartiment investi en actions européennes qui remplit les conditions d'éligibilité au PEA. Les 2 autres sont : BL-Equities Europe, également géré par Ivan Bouillot, et BL-European Smaller Companies, géré par Tom Michels.

« Cette démarche nous donne la possibilité de répondre aux besoins des clients en France qui veulent profiter des avantages d'un plan d'épargne et souligne notre expérience et savoir-faire au niveau des fonds d'actions européennes », explique Patricia Kaveh, Head of Distribution auprès de BLI - Banque de Luxembourg Investments.

Le compartiment BL-European Family Businesses est investi dans des entreprises familiales de premier ordre ayant une activité opérationnelle et dont une famille ou un groupement de familles détient 25% ou plus des droits de vote.

Les entreprises sont sélectionnées sur base de deux critères. L'aspect familial d'abord, avec, au-delà de la détention des droits de vote, la participation de la famille à la vie de l'entreprise, la volonté de préserver la société dans le patrimoine familial et l'existence de valeurs spécifiques aux entreprises familiales.

Chaque entreprise doit ensuite répondre aux critères fondamentaux mis en avant dans la méthodologie d'investissement de BLI : la capacité d'investir ses capitaux dans des projets rentables grâce à la prédominance d'un ou plusieurs avantages compétitifs, ainsi que le respect de considérations ESG.

Le portefeuille détient approximativement 80 positions et est géré avec un horizon d'investissement de long terme. Ses allocations, sectorielles ou géographiques, ne sont pas contraintes par celles d'un indice.

 

 

A propos de BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. et de la Banque de Luxembourg

BLI -Banque de Luxembourg Investments S.A. est la société de gestion de la Banque de Luxembourg. Elle incarne les compétences de la Banque de Luxembourg en matière de gestion de fonds, d'analyse et de sélection de valeurs. Le savoirfaire se base sur le concept de l'approche entrepreneuriale (« Business-Like Investing », BLI). Les performances des fonds BL sont régulièrement récompensées. BLI gère et distribue une gamme de plus de 30 fonds d'investissement de la Banque de Luxembourg avec une prédominance de fonds patrimoniaux. Les actifs sous gestion s'élevaient à 11,19 milliards d'euros (au 31 août 2018).

La Banque de Luxembourg exerce le métier de banque privée depuis 1920 au Grand-Duché, où elle compte parmi les plus importants gestionnaires de patrimoine de la Place. Au service de clients entreprenants et de familles, elle est à leurs côtés, aux moments importants de leur vie, pour veiller durablement sur leurs patrimoines et contribuer ainsi à la réalisation de projets qu'ils pourront conduire en toute confiance. Dotée de 986 millions d'euros de fonds propres, la Banque de Luxembourg compte 900 salariés et près de 74 milliards d'euros d'actifs sous gestion (chiffres au 31 décembre 2017). Elle est une des rares banques dont la stratégie d'investissement est élaborée à Luxembourg par sa propre équipe d'analyste, au sein de sa filiale BLI.

 

 

 

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