L'établissement public Caisse des Dépôts (CDC), noté Aa2 (Moody's) / AA (S&P) / AA- (Fitch), a lancé hier avec succès une nouvelle Obligation Durable d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans. Pour la CDC, il s'agit de la 6ème obligation ESG émise depuis 2017 et dont le livre d'ordre a réuni de nombreux investisseurs : 123 au total.
Ce nouvel emprunt de référence a été émis à un spread de +27 points de base au-dessus de l'OAT du 25 mai 2028. Les chefs de file de cette opération sont BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan et La Banque Postale.
Cette transaction représente la sixième émission ESG de la Caisse des Dépôts et permet de renforcer sa présence sur les marchés de capitaux ainsi que sa signature ESG au coeur de la stratégie globale du Groupe.

Cette transaction a été lancée à partir du cadre des obligations vertes, sociales et durables mis à jour par la CDC en février 2023, pour lequel Moody's Investors Services a fourni une nouvelle opinion (SPO). Cette émission durable s'inscrit en cohérence avec l'acte délégué sur la taxonomie climatique de l'UE, ainsi qu'avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies en contribuant à une transition juste et inclusive vers la neutralité carbone et à la lutte contre les inégalités sociétales.

Critères validés

Dans le SPO, Moody's a attribué au cadre des obligations vertes, sociales et durables la note SQS2 (très bon), le deuxième meilleur score de leur méthodologie. 59% des projets sélectionnés prennent ainsi en considération les critères d'examen techniques de la taxonomie européenne pour l'objectif d'atténuation du changement climatique.

Les fonds levés grâce à cette opération permettront de financer des projets verts (70%) et sociaux (30%), dans des secteurs fondamentaux, tels que les énergies renouvelables, l'immobilier vert, le transport et la mobilité durable, la dépollution et réhabilitation de sites, la transition alimentaire, l'accès au numérique, l'économie sociale et solidaire et l'accompagnement du vieillissement de la population.

En cohérence avec les engagements de transparence et d'exemplarité qu'elle s'est fixée dans son nouveau cadre de référence, la Caisse des Dépôts a choisi d'apporter un degré de lisibilité supplémentaire en fournissant aux investisseurs la liste exhaustive et nominative des projets éligibles en amont de l'exécution de l'opération obligataire...