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Gestion : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire

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Le fonds Rouvier Patrimoine recherche sur un horizon d'investissement de 2 ans minimum une performance supérieure à celle des obligations d'État de la...

Gestion : la stratégie d'un fonds à dominante obligataire
Credits Reuters

Le fonds Rouvier Patrimoine recherche sur un horizon d'investissement de 2 ans minimum une performance supérieure à celle des obligations d'État de la zone euro à 2/3 ans.

A fin septembre, le fonds est investi à hauteur de 71 % en obligations " Investment Grade " libellées en euro, auxquelles s'ajoutent 2 % d'obligations convertibles contingentes. Le profil sécuritaire du compartiment a été maintenu à la fois en terme d'échéance avec une maturité moyenne pondérée de 1,7 an et également de signature avec 46 % d'obligations d'Etat allemandes. Gecina apparaît en diversification dans les signatures privées. La ligne d'obligations convertibles contingentes Crédit Agricole a été cédée.

De nombreux ajustements de positions ont été réalisés au sein de la part actions, qui s'élève à 19 % et offre un rendement moyen de 3,3 %.

Rouvier Patrimoine affiche une performance de +2,2% depuis le début de l'année (vs -0,3% pour son indice de référence).

 ■

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