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ETF ET ISR

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ETF ET ISR
Credits Javen  ShutterStock.com

L'investissement ISR n'est plus la chasse gardée des Fonds, avec l'émergence de nombreux ETF qui intègrent cette préoccupation dans leur composition.

En Europe, l'offre ETF reste bien plus embryonnaire qu'aux Etats-Unis, où ceux-ci ont raflé une grosse part du marché. A titre d'exemple SPY, l'ETF d'iShares dédié au S&P500 a des AUM de 255 Mds$...

Toutefois, même en Europe, il est possible de trouver plusieurs ETF qui réplique des indices intégrant une dimension ISR.

Chez BNP Paribas Easy, on trouve notamment ECN (BNP PARIBAS EASY Low Carbon 100 Europe), qui réplique l'indice Euronext Low Carbon 100 Europe. Cet indice sélectionne 100 entreprises européennes sur la base de leur démarche environnementale, ainsi que des sociétés axées sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

L'encours d'ECN est assez élevé pour un ETF européen, avec des AUM de 146 M€. Ses frais courants sont de 0,6%. Diageo, Novartis, HSBC, Akzo Nobel et SAP constituent les 5 premières lignes de l'ETF, et pèsent 16% de l'encours.

Toujours chez BNP Paribas Easy, on trouve également toute une gamme d'ETF répliquant les grands indices MSCI en excluant les armes controversées (Controversal Weapons) : MSCI North America, MSCI Europe, MSCI Japan, MSCI World, MSCI Emerging Markets.

Parmi ceux-ci, ENOA (BNP Paribas Easy MSCI North America ex Controversal Weapons), coté en €, dispose d'un encours élevé de plus de 400 M€, et applique des frais de 0,25%.

Ses 5 principales positions sont : Apple, Microsoft, Facebook, Amazon et Johnson & Johnson, qui représentent ensemble 10% de l'encours. L'indice comprend un total de 720 sociétés.

On notera que techniquement cet ETF est actuellement bien orienté, et devrait largement bénéficier du redressement du Dollar face à l'Euro.

 


 

Lyxor ETF a de son côté créé un compartiment "durable" dans sa gamme, qui intègre les thématiques de l'accès à l'Eau (WAT - World Water), des Energies nouvelles (NRJ - New Energy) et des Green Bonds (CLIM - Green Bond).

WAT est celui qui dispose de l'encours le plus élevé : 608 M€. Il réplique l'indice World Water CW Net Total Return, qui est composé de 20 valeurs. S'agissant d'une thématique mondiale, ses cinq premières lignes sont Geberit, American Water Works, Veolia Environnement, Masco et Pentair, qui représentent ensemble 44% de l'encours de l'ETF. Les frais sont de 0,6% et les dividendes sont capitalisés.

WAT fait d'ailleurs partie depuis l'origine de notre portefeuille Megatrend Euro.

Après une consolidation de plusieurs semaines (mai-août 2017), WAT a retrouvé le chemin de la hausse, et nous restons positifs sur cet ETF.

 

WAT, données hebdomadaires :

 

 

iShares a également fait le choix de proposer une thématique "stratégie durable" dans sa gamme, composée d'une quinzaine d'ETF.

5 d'entre eux sont cotés en Euro : SUSE - iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF, IESE - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, SUSW - iShares MSCI World SRI UCITS ETF, EXXV - iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) et SUSJ - iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc).

Parmi eux EXXV réplique un indice européen qui exclut les sociétés qui interviennent dans les secteurs de l'alcool, du tabac, des paris, de l'armement, des armes à feu et du divertissement pour adultes. Il comporte 87 sociétés, dont les 5 premières sont Total, Banco Santander, SAP, Unilever et Allianz, qui pèsent ensemble pour 22% de l'encours de l'ETF (162 M€). Ses frais sont de 0,41%.

Gageons que, fort du dynamisme des ETFs et de l'attrait de l'ISR auprès des investisseurs, de nombreux autres produits viendront compléter cette liste dans les prochains mois.

 

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