Columbia Threadneedle Investments lance CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund

Columbia Threadneedle Investments, un groupe de gestion d'actifs international de premier plan, lance CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund.
Placé sous la responsabilité du gérant de portefeuille d'actions mondiales Nick Henderson, le Fonds, géré activement, vise à dégager des niveaux de rendements résilients issus d'un portefeuille composé de sociétés leaders en matière de développement durable et à surperformer l'indice MSCI All Country World. Le portefeuille est complété par une stratégie d'overlay afin d'optimiser les revenus avec un objectif de rendement combiné de 4 à 8% par an.

Le Fonds diversifie les risques grâce à un portefeuille équilibré d'actions de sociétés réparties à travers le monde. Toutefois, les investissements du Fonds seront soumis aux fluctuations du marché et à d'autres risques traditionnellement inhérents à tout investissement. Le Fonds est également susceptible d'investir dans des instruments dérivés. Les investisseurs doivent prendre en compte la volatilité accrue de tels instruments et donc la plus grande volatilité qui en résulte.

Le Fonds, classé Article 8 conformément à la règlementation SFDR, s'articule autour de thématiques durables afin d'identifier 30 à 50 titres de sociétés susceptibles de bénéficier des tendances associées au développement durable ou d'y contribuer. Épaulé par l'équipe Actions mondiales de Columbia Threadneedle, Nick Henderson a identifié sept "mégatendances", dont la transition énergétique, la santé et le bien-être ou encore les villes durables, qui viendront soutenir, sur le long terme, ces entreprises bien positionnées.

Nick Henderson, membre de l'équipe spécialisée en Actions mondiales ESG de Columbia Threadneedle, bénéficie d'une longue expérience dans la gestion de stratégies durables mondiales. Cette équipe rattachée à l'équipe Actions mondiales, est composée de 24 membres et gère près de 20 milliards d'euros d'actifs, elle travaille en étroite collaboration avec la quarantaine de spécialistes en investissement responsable que compte Columbia Threadneedle.

Le Fonds suit une philosophie claire afin d'atteindre les objectifs de durabilité des investisseurs :
1.Eviter les entreprises aux pratiques préjudiciables ou non durables
2.Investir dans des entreprises qui apportent une contribution positive à la société et/ou à l'environnement
3.Améliorer les enjeux ESG des entreprises via notre politique d'engagement et de vote.

L'accent est mis à la fois sur des flux de revenus résilients et croissants, et une approche diversifiée de la construction du portefeuille tout en évitant les pièges de la "value trap". En se concentrant sur les fournisseurs de solutions durables, le portefeuille affichera un style plus marqué core/value que les autres fonds d'actions durables, qui affichent généralement un style "croissance".

Afin d'accroître et de diversifier les revenus "inhérents" du portefeuille, l'équipe recourt à une stratégie d'overlay basée sur des options d'achat et à risque maîtrisé, qui vise à augmenter le rendement du fonds de 2 à 4% par an.
Gérée par l'équipe Systematic Factor Investments de Columbia Threadneedle, cette approche dynamique combine positions courtes sur des options d'achat et positions longues sur des contrats de futures. La prime reçue sur les options d'achat garantit un rendement supérieur, tandis que le volet long (contrats de futures) permet de maintenir le niveau de participation au marché en phase haussière, qui serait autrement limité par la vente d'options d'achat...