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BNPP AM : annonce le succès du placement de BNPP AM CLO 2017

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BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2017 B...

BNPP AM : annonce le succès du placement de BNPP AM CLO 2017
Credits Reuters

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2017 B.V., véhicule de titrisation de 361 millions d'euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes. Quatrième closing de la nouvelle génération de CLO (Collateralised Loan Obligation), deux en Europe et deux aux États-Unis, ce nouveau closing consolide le rôle d'acteur de premier plan de BNPP AM dans l'univers des prêts et CLO européens.

Le portefeuille BNPP AM CLO 2017 B.V. comprend minimum 95 % de prêts garantis seniors, le solde étant composé de prêts non garantis, de prêts de second rang et de prêts mezzanine. BNPP AM Euro CLO 2017 a émis 6 catégories de titres, notés par Moody's et Fitch Ratings, avec différents niveaux de ratings qui permettent ainsi aux investisseurs de cibler leur investissement en fonction de leurs objectifs de risque/rendement.

L'opération a été structurée et syndiquée par BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB). Toutes les tranches du CLO ont été placées avec succès auprès d'investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Une partie de l'émission a été conservée par BNPP AM, dont la rétention du risque verticale réglementaire, conformément à la réglementation européenne sur les exigences de fonds propres.

Ce nouveau CLO est géré par l'équipe Global Loans de BNPP AM, qui compte 20 experts dédiés à New York et Paris, sous la direction de Vanessa Ritter. Cette équipe, spécialisée dans la gestion de prêts à effet de levier via les comptes gérés et CLO, est également reconnue comme leader pour son expertise en financement des entreprises de taille moyenne en Europe. Elle a notamment lancé le fonds Novo en 2013.

L'équipe Global Loans est l'une des composantes du groupe d'investissement Dette privée & Actifs réels créé en juin 2017, qui inclut également les expertises en gestion de prêts syndiqués, prêts directs et obligations privées, de dettes immobilière et infrastructure, la finance structurée et la plateforme alternative de prêts directs aux PME. Le groupe d'investissement Dette privée & Actifs réels compte environ 50 professionnels de l'investissement.

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