En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 144.95 PTS
+0.00 %
5 156.50
+0.24 %
SBF 120 PTS
4 123.52
+0.00 %
DAX PTS
11 715.03
-
Dowjones PTS
25 706.68
-0.36 %
7 278.63
+0.00 %
1.149
-0.08 %

Althos Patrimoine annonce appliquer désormais un filtre ESG à l'ensemble de son offre de fonds

| Boursier | 204 | Aucun vote sur cette news

Convaincu de l'intérêt de l'approche ISR, le cabinet Althos Patrimoine a décidé de se focaliser sur les fonds affichant une bonne prise en compte des...

Althos Patrimoine annonce appliquer désormais un filtre ESG à l'ensemble de son offre de fonds
Credits Reuters

Convaincu de l'intérêt de l'approche ISR, le cabinet Althos Patrimoine a décidé de se focaliser sur les fonds affichant une bonne prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). En complément, une "option ESG" permet à ses clients de bénéficier d'une allocation constituée des meilleurs fonds ISR.

Investir responsable, une stratégie créatrice de valeur

L'investissement socialement responsable (ISR) est devenu depuis quelques années un enjeu majeur de la gestion d'actifs. Et "contrairement aux idées reçues, investir "responsable" en tenant compte des critères ESG n'est pas pénalisant pour la performance d'un portefeuille d'actifs. Les nombreuses études parues sur ce sujet, ainsi que les indices ISR montrent que cette approche est créatrice de performance" estime Maxime Defasy, responsable des investissements du cabinet Althos Patrimoine.

Les entreprises attentives à ces critères devraient en effet bénéficier à long terme d'avantages concurrentiels susceptibles de se traduire par une performance boursière supérieure à la moyenne, en évitant notamment de faire l'objet de scandales et d'amendes dues à de mauvaises pratiques.

Althos Patrimoine se fonde sur les "notes de soutenabilité" de Morningstar

Estimant avoir un rôle à jouer pour relever ces défis environnementaux et sociaux, le cabinet Althos Patrimoine applique désormais de manière systématique un filtre ESG à la sélection des fonds proposés à ses clients.

Cette sélection est fondée sur les "notes de soutenabilité" diffusées par le site d'information financière Morningstar en collaboration avec Sustainabilitics, qui attribue à chaque fonds existant une note comprise entre 1 et 5 "globes" en fonction de sa prise en compte des critères ESG. Les fonds dont la note est inférieure à 3 "globes" ne sont ainsi plus éligibles à l'offre d'Althos Patrimoine, tandis que les fonds notés 4 ou 5 "globes" sont privilégiés. Cette analyse ne s'applique qu'aux fonds dont au moins 50% du portefeuille peut être noté selon ces critères, et concerne donc principalement les fonds actions ou obligataires.

Pour aller plus loin : "l'option ESG"

Althos Patrimoine annonce également la mise en place d'une "option ESG" permettant à ses clients qui le souhaitent de bénéficier d'une gestion pilotée uniquement constituée de fonds actions et obligataires disposant d'une approche ESG formalisée et d'une notation de 4 ou 5 globes sur Morningstar.

"L'allocation en actions européennes est réalisée à travers des fonds gérés activement, tandis que l'allocation en actions et obligations américaines ou émergentes est réalisée à travers des ETF répliquant des indices ISR sur ces marchés où peu de gérants actifs parviennent à dégager de la surperformance par rapport aux indices de référence" indique Bertrand Tourmente, fondateur du cabinet Althos Patrimoine.

Les fonds sélectionnés sont fondés sur une approche "best in class" en retenant les valeurs les mieux notées au sein de leur secteur selon les critères ESG. Sont également éliminés du spectre d'investissement les secteurs les plus controversés comme l'armement ou encore le tabac.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Trader sur le CAC40 avec du levier
Lundi 5 novembre de 12h30 à 13h00

Les Produits de rendement : découvrir un nouveau support d'investissement
Lundi 5 novembre de 18h00 à 18h30

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 18/10/2018

BIC annonce avoir déposé une plainte en manquement auprès de la Commission Européenne pour défaut, par la France et l'Allemagne, de leur obligation de...

Publié le 18/10/2018

 Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 18 octobre 2018 Suivez l'actualité de BIC sur   …

Publié le 18/10/2018

Hausse du chiffre d'affaires net de 6% (tcc[1], +3% USD), stimulée principalement par: Cosentyx, qui a progressé à USD 750 millions (+37% tcc) grâce à…

Publié le 17/10/2018

Contrat en vue pour Derichebourg pour la cession des activités de collecte de déchets ménagers, de nettoiement urbain et de traitement de déchets en Italie...

Publié le 17/10/2018

Cette nouvelle implantation remplacera la boutique de 480 m2 située au 100 rue Réaumur, qui fermera ses portes courant janvier 2019...