Advenis Gestion Privée fait confiance à Active Asset Allocation

16/09/2021 10:54 | Boursier | 523 | 5 par 1 internautes

Pour répondre à ses objectifs et sa stratégie, Advenis Gestion Privée fait confiance à Active Asset Allocation en choisissant sa plateforme...

Pour re?pondre a? ses objectifs et sa strate?gie, Advenis Gestion Prive?e fait confiance a? Active Asset Allocation en choisissant sa plateforme globale d'investissement RAFA pour e?quiper ses Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Au travers de son outil digital, Active Asset Allocation accompagne les conseillers d'Advenis Gestion Prive?e dans la transformation de leurs stocks de fonds en euros et de leurs contrats d'assurance-vie.

Gra?ce aux diffe?rents modules de RAFA, Advenis Gestion Prive?e propose ainsi un service d'allocation d'actifs a? ses clients.
Concre?tement, la plateforme permet aux conseillers de proposer a? leurs clients des conseils d'investissements sur mesure, gra?ce a? l'interface ludique et pe?dagogique du simulateur d'e?pargne de RAFA. L'inte?re?t des unite?s de compte est ainsi mis au regard de la capacite? du client a? prendre du risque, ainsi qu'a? ses projets de vie. Les conseillers ont e?galement acce?s a? des rapports de conseil personnalise?s, en lien la? encore avec le projet du son client et son profil de risque...

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