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Wall Street : Tesla plonge, mais les marchés résistent

| Boursier | 220 | Aucun vote sur cette news

Wall Street devrait terminer prudemment la semaine

Wall Street : Tesla plonge, mais les marchés résistent
Credits Reuters

Wall Street devrait terminer prudemment la semaine. La cote américaine temporise légitimement, après les sommets historiques. Il faut dire que le contexte n'a rien de réellement enthousiasmant, puisque la Fed poursuit le durcissement de sa politique monétaire, alors que dans le même temps, les conflits commerciaux divers impliquant les États-Unis de Trump risquent de faire dérailler la belle croissance américaine... Alors que Tesla décroche, les principaux indices boursiers américains affichent quant à eux peu d'évolution. Le DJIA prend 0,16% à 26.483 pts, alors que le Nasdaq s'accorde 0,14% à 8.053 pts. Le S&P500 avance de 0,09% à 2.917 pts.

Sur le marché des changes ce jour, l'euro se tasse de 0,2% à 1,1614$. Sur le Nymex américain, le baril de brut WTI (contrat de novembre) s'adjuge encore 1,3% à 73,1$, contre un baril de Brent à 82,6$ (+1,5%). Les prix restent sur des niveaux très élevés, les opérateurs anticipant un resserrement de l'offre compte tenu notamment des sanctions contre l'Iran. Les valeurs pétrolières profitent évidemment de la tendance.

La Fed durcit un peu le ton

La Réserve fédérale américaine a relevé avant-hier ses taux directeurs pour la 3ème fois cette année, pour les porter entre 2% et 2,25%. Son président Jerome Powell, a souligné que la croissance et le marché de l'emploi étaient "forts" aux États-Unis, l'inflation demeurant quant à elle proche de l'objectif de 2%. Les marchés s'attendent à une dernière hausse des taux d'un quart de point cette année, le 19 décembre 2018, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux entre 2,25 et 2,50% (probabilité de plus de 78% selon l'outil FedWatch du CME Group).

Revenus et dépenses des ménages en croissance, inflation contenue

D'après le rapport gouvernemental dévoilé ce vendredi aux États-Unis, les revenus personnels des ménages pour le mois d'août 2018 sont ressortis en progression de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus de place. Les dépenses personnelles de consommation sont également ressorties en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus.

L'indice de prix 'core PCE' du mois d'août, très suivi par la Fed, n'a affiché strictement aucune évolution en comparaison du mois antérieur, contre +0,1% de consensus. Il progresse de 2% en glissement annuel, par rapport au mois d'août 2017. Il s'agit donc d'un indicateur assez rassurant concernant l'inflation américaine, qui reste surveillée en cette période de durcissement monétaire 'progressif'.

Indice de confiance mitigé

L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de septembre 2018 est ressorti à 100,1, contre un consensus de 100,5 et un niveau de 100,8 pour sa lecture antérieure (lecture préliminaire du mois de septembre).

PMI de Chicago trop court

L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de septembre 2018 est ressorti à 60,4, contre un consensus de 62,3 et un niveau de 63,6 un mois avant. L'indicateur traduit donc un ralentissement de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région, mais il reste logé à un niveau relativement élevé d'un point de vue historique.

Carnage boursier attendu pour Tesla, Musk attaqué par la SEC

Tesla (-12%) devrait connaître une séance particulièrement douloureuse à Wall Street ce vendredi, au lendemain de l'annonce des poursuites de la Securities & Exchange Commission américaine, qui accuse donc Elon Musk de fraude et veut l'empêcher d'exercer en tant que dirigeant ou administrateur d'une société cotée. L'affaire est en lien direct avec le fameux tweet du 7 août d'Elon Musk directeur général de Tesla, qui avait alors surpris en fin de séance - pendant les horaires de cotation -, en dévoilant un supposé projet de sortie de la cote de son groupe à 420$ par action.

La SEC accuse le CEO de Tesla d'avoir fraudé et trompé les investisseurs en tweetant à propos de cette sortie de la bourse. Elle juge que Musk a affirmé de manière erronée qu'il pouvait sortir Tesla de la cote à un prix reflétant une prime substantielle sur les cours alors cotés. L'affirmation du patron de Tesla concernant le financement garanti du 'deal' potentiel était également fausse, juge la SEC. De même, Musk ne pouvait assurer que la seule contingence était le vote des actionnaires, précise le gendarme de marché. Le procès vise à obtenir une injonction afin que Musk rétrocède les gains indus éventuels, paye des amendes et soit interdit de gestion en tant que dirigeant ou administrateur d'une entreprise cotée.

D'après la SEC, Musk n'avait même pas discuté ou confirmé les termes clés de l'éventuelle opération - y compris son prix - avec une quelconque source de financement. Musk, défendant ses affirmations initiales le mois dernier, avait pour sa part détaillé ses échanges avec un fonds souverain saoudien présumé capable et désireux de financer la totalité du 'deal'. Les spécialistes n'avaient pas vraiment été convaincus à l'époque. La SEC ne l'est pas plus aujourd'hui, d'autant que l'opération a bel et bien été abandonnée, quelques jours après son annonce.

Boeing (+1%) a décroché l'appel d'offres pour le prochain avion d'entraînement de l'U.S. Air Force, pour un montant pouvant atteindre 9,2 milliards de dollars sur la durée de vie du programme. C'est du moins ce qu'a confirmé l'armée américaine, citée par Reuters. Boeing s'était allié au Suédois Saab sur ce contrat, également convoité par Lockheed Martin associé à l'Italien Leonardo DRS. L'armée de l'air américaine entend acquérir 351 appareils, dont la livraison débuterait en 2022. Le contrat permet le remplacement des T-38 de l'Air Force, qui étaient utilisés depuis un demi-siècle. Jusqu'à 600 appareils pourraient être achetés à terme, selon des analystes cités par Reuters.

BlackBerry (+16%) vient de publier ses résultats du second trimestre fiscal. Les bénéfices sont de 43 M$, contre 19 M$ un an avant. Malgré un résultat net positif, le groupe fait état d'une perte par action trimestrielle de 0,04$, contre une perte par action de 0,08$ un an plus tôt. En base ajustée, le bénéfice par action s'affiche quant à lui à 0,04$. Les revenus s'élèvent à 210 M$, contre 238 M$ sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipaient en moyenne un bpa trimestriel de 0,01$, pour des revenus de 206 M$. Sur l'exercice, le groupe vise toujours un bénéfice par action ajusté "positif" et des revenus software & services en hausse de 8 à 10%.

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