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Wall Street soutenu par le commerce, mais Trump s'agite encore

| Boursier | 494 | 5 par 1 internautes

Wall Street poursuit pour l'heure sur sa lancée ce vendredi, le S&P500 gagnant encore 0,3% à 2...

Wall Street soutenu par le commerce, mais Trump s'agite encore
Credits Reuters

Wall Street poursuit pour l'heure sur sa lancée ce vendredi, le S&P500 gagnant encore 0,3% à 2.932 pts et le Nasdaq 0,1% à 7.977 pts, contre une hausse de 0,39% du DJIA à 26.466 pts. Hier soir, le DJIA s'était envolé de 1,25% et le Nasdaq de 1,48% avec le retour des espoirs commerciaux, suite à des commentaires encourageants venus de Pékin concernant la probable reprise des pourparlers en septembre avec une rencontre des délégations des Etats-Unis et de la Chine... Sur le marché des changes, l'indice dollar se stabilise à 98,6. Sur le Nymex, le baril de brut WTI rechute de 3% ce vendredi à 55$.

Donald Trump s'est encore défoulé ce vendredi sur la Fed. "L'Euro 'chute comme un fou' face au Dollar, ce qui leur donne un gros avantage en termes d'export et d'industrie manufacturière...et la Fed ne fait RIEN! Notre Dollar est maintenant au plus haut de son histoire. Ça semble bien, n'est-ce pas? Sauf pour ceux (producteurs) qui fabriquent des produits pour les vendre en dehors des U.S.", explique le président américain sur Twitter. "Nous n'avons pas un problème de Tarifs (nous régnons sur les joueurs mauvais et/ou irréguliers), nous avons un problème avec la Fed. Ils n'y comprennent rien!", a encore taclé Trump, selon lequel "la FED est le problème!".

"Si la Fed coupait (ndlr : ses taux), nous aurions l'une des plus fortes hausses des Marchés Boursiers depuis longtemps. Les compagnies mal gérées et faibles se plaignent habilement de ces petits Tarifs douaniers au lieu d'assumer leur mauvais management...et qui pourrait vraiment les en blâmer? Des excuses!", a par ailleurs tweeté aujourd'hui le président américain.

Sur le réseau social Twitter hier soir, Donald Trump s'était déjà exclamé : "L'Économie se porte TRÈS BIEN, avec un potentiel en hausse incroyable! Si la Fed faisait ce qu'elle devait, nous serions une Fusée au décollage!"

L'outil FedWatch du CME Group donne 96% de probabilité d'une baisse des taux d'un quart de point le 18 septembre, à l'issue de la prochaine réunion. La fourchette sur le taux des fed funds serait donc ramenée entre 1,75 et 2%. La probabilité de statu quo monétaire est extrêmement faible, à 4% environ.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains pour le mois d'août 2019, mesuré par l'Université du Michigan, est ressorti à 89,8 seulement, contre un consensus de place de 92,3 et une lecture préliminaire de 92,1. L'indice final ressort donc largement inférieur aux attentes et au plus bas depuis octobre 2016. La composante des anticipations a chuté de plus de 10 points sur le mois à 79,9, alors que celle des conditions actuelles a baissé de plus de 5 points pour ressortir à 105,3. Les éléments pesant sur le moral des Américains sont divers, le rapport évoquant les craintes liées bien évidemment aux tarifs douaniers, mentionnées par un tiers des personnes interrogées.

L'indice manufacturier régional PMI de Chicago est ressorti supérieur à la barre des 50, de manière inattendue, pour le mois d'août 2019. Il s'est ainsi établi à 50,4, contre 47,5 de consensus de place et 44,4 un mois auparavant. L'indicateur signale donc un retour en territoire d'expansion de l'activité en août dans la région.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les revenus personnels des ménages pour le mois de juillet 2019 sont ressortis en faible progression de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus. Les dépenses de consommation ont en revanche grimpé de 0,6% par rapport au mois de juin, contre +0,5% de consensus. L'indice PCE ajusté des prix s'est affiché en hausse de 0,2% par rapport au mois précédent, en ligne avec les attentes de marché.

Hier, le ministère chinois du Commerce a précisé que Pékin et Washington discuteraient bien de l'éventualité d'une visite d'une délégation officielle chinoise aux USA dès le mois de septembre. Les négociations pourraient donc reprendre sous peu, du moins si les deux superpuissances parviennent à créer des conditions plus apaisées et propices aux pourparlers. "Nous rejetons fermement l'escalade de la guerre commerciale, et sommes désireux de négocier et collaborer afin de résoudre ce problème avec une attitude calme", a ainsi lancé Gao Feng, porte-parole du ministère chinois au Commerce. Gao affirme en outre que les délégations des deux pays ont maintenu une communication effective...

Donald Trump avait salué il y a quelques jours, à Biarritz, la volonté du président chinois Xi Jinping de parvenir à un accord commercial avec les Etats-Unis. Ainsi, le président américain affirmait que Pékin avait exprimé dimanche le souhait de reprendre les négociations. Le dirigeant américain avait précédemment surpris les marchés en demandant aux entreprises américaines de chercher tout simplement des solutions alternatives à la Chine, avant de faire état d'une hausse de 5% supplémentaires des taxes sur l'ensemble des importations provenant de Chine.

Les valeurs

Apple (stable) organise le 10 septembre une conférence à Cupertino, Californie. L'événement devrait très probablement être l'occasion de présenter de nouveaux modèles d'iPhone. L'invitation adressée montre un logo à la pomme en cinq couleurs. Le groupe pourrait donc proposer des nouveautés de ce point de vue et tenter de relancer les ventes déclinantes de son produit star.

General Motors (stable). Trump s'est attaqué ce jour sur Twitter au géant automobile. "General Motors, qui était il fut un temps le Géant de Detroit, est désormais l'un des plus petits constructeurs automobiles de la région. Ils ont délocalisé les plus grandes usines en Chine, AVANT QUE JE NE PRENNE MES FONCTIONS. Ceci a été fait malgré l'aide salvatrice qui leur a été fournie par les USA. Maintenant, ils devraient commencer à revenir en Amérique?", a donc asséné le locataire de la Maison blanche dans son style inimitable.

Dell Technologies (+10%) grimpe à Wall Street, le groupe informatique texan ayant publié des comptes solides, soutenus par la demande desktop et les contrats à plus forte marge dans les serveurs. Les revenus trimestriels ont progressé de 2% à 23,4 milliards de dollars, contre un consensus de 23,2 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,15$, alors que le consensus n'était que de 1,5$. Le bénéfice net a atteint 4,51 milliards de dollars sur ce trimestre clos début août, contre une perte de 461 millions un an avant. Le groupe affiche sa confiance et table sur un bénéfice ajusté annuel par action allant de 6,95 à 7,40$, largement supérieur à un consensus voisin de 6,4$.

Afin de compenser l'impact des tarifs douaniers additionnels effectifs en septembre, Dell ajoute qu'il étudie des hausses de prix sur ses produits desktops et sur les stations de travail... Rappelons que le groupe vient de renouer avec les marchés boursiers après six ans de discrétion.

Campbell Soup (+9%), le groupe alimentaire américain du New Jersey, a annoncé pour le trimestre clos fin juillet 2019 un bénéfice ajusté par action de 42 cents, à comparer à un consensus de 41 cents. La perte nette attribuable aux actionnaires s'est élevée à 8 millions de dollars soit 3 cents par action, contre un profit de 94 millions de dollars un an auparavant. Les revenus des opérations poursuivies ont augmenté de 2% en glissement annuel pour ressortir à 1,78 milliard de dollars. Sur ce quatrième trimestre de l'exercice fiscal, Campbell a réduit ses coûts et accentué sa concentration sur les soupes et les activités snack. Le groupe poursuit ainsi ses désinvestissements d'opérations non stratégiques.

Big Lots (+6%), le distributeur américain basé à Columbus, dans l'Ohio, s'enflamme à Wall Street. Pour le second trimestre fiscal, le groupe vient de publier un bénéfice GAAP par action de 16 cents et un bpa ajusté de 53 cents, supérieur au haut de fourchette de la guidance. Le bénéfice net trimestriel a représenté 6,2 millions de dollars sur cette période close début août 2019. Le bénéfice ajusté a atteint 20,6 millions de dollars et 53 cents par titre, contre une guidance de 35-45 cents et un consensus de 0,4$. Les ventes à comparable se sont appréciées de 1,2% en glissement annuel. Les ventes consolidées ont atteint 1,25 milliard de dollars, en augmentation de 2,5% en glissement annuel.

Big Lots maintient ses estimations annuelles de profits et table sur un bénéfice ajusté par action allant de 3,70 à 3,85$. Les ventes à magasins comparables sont attendues stables ou en légère hausse.

Marvell Technology (+1%), fabricant de semi-conducteurs 'fabless' dans les domaines storage et télécoms, a annoncé hier soir des prévisions financières inférieures aux attentes pour le troisième trimestre. Le groupe explique cette déception par l'impact de l'interdiction des ventes de composants au Chinois Huawei Technologies. Matthew Murphy, patron de Marvell, évoque également l'environnement macroéconomique plus globalement difficile. "Il y a vraiment une pause et un ralentissement", a déploré ainsi le CEO du groupe des Bermudes. Les revenus du trimestre sont attendus à 660 millions de dollars, plus ou moins 3%, contre 698 millions de consensus.

Le groupe a tout de même publié par ailleurs des chiffres meilleurs que prévu pour le second trimestre, réalisant sur la période clos début août des revenus en retrait modéré de 1% à 657 millions de dollars, contre 652 M$ de consensus. La perte nette trimestrielle est ressortie à 57 millions de dollars soit 9 cents par titre, contre 7 millions de dollars de profit un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a atteint 16 cents, contre 15 cents de consensus de marché.

Tesla (+3%) rebondit à Wall Street. Le ministère chinois à l'Industrie et aux Technologies de l'information va exempter de taxe d'achat 16 modèles (en fait toutes variantes des Model S, X et 3) du concepteur californien de voitures électriques. La fameuse taxe de 10% s'applique actuellement en Chine sur les ventes des véhicules. Selon un message de Tesla sur WeChat, une telle décision pourrait réduire le coût d'acquisition d'une Tesla en Chine de 99.000 yuans. Le groupe relève par ailleurs ses prix locaux.

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