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Wall Street soulagé par un rapport mitigé sur l'emploi

| Boursier | 584 | Aucun vote sur cette news

La cote américaine regagne en vigueur ce vendredi, suite à un rapport décevant sur la situation de l'emploi...

Wall Street soulagé par un rapport mitigé sur l'emploi
Credits Reuters

La cote américaine regagne en vigueur ce vendredi, suite à un rapport décevant sur la situation de l'emploi. Ainsi, les largesses monétaires pourront se poursuivre plus longtemps, ce qui réjouit les investisseurs. Le DJIA repasse donc dans le vert et prend 0,29% à 34.677 pts, tandis que le Nasdaq gagne 1,24% à 13.782 pts et que le S&P 500 progresse de 0,63% à 4.219 pts. Le baril de brut WTI avance de 0,4% sur le Nymex à 69,1$. L'or prend 1,3% à 1.897$ l'once. L'indice dollar reperd 0,5% face à un panier de devises. Le bitcoin abandonne 5% à 36.600$ environ sur Bitfinex, suite à un tweet d'Elon Musk citant la reine des cryptomonnaies, associée à un émoticône de coeur brisé (??).

Les chiffres américains de l'emploi ont déçu ce vendredi, économiquement parlant du moins, les créations de postes non-agricoles du mois de mai ressortant au nombre de 559.000, bien loin du consensus qui était de 650.000. La lecture du mois antérieur est tout de même révisée légèrement en hausse à 278.000. Le taux de chômage du mois de mai est par ailleurs moins important que prévu à 5,8%, contre 5,9% de consensus et 6,1% un mois avant. Le salaire horaire moyen a quant à lui augmenté bien plus que prévu, de +0,5% en comparaison du mois antérieur contre 0,2% de consensus. Les créations de postes dans le privé se sont établies au nombre de 492.000, contre 620.000 de consensus et 219.000 un mois plus tôt.

Le rapport sur l'emploi du mois d'avril avait rappelons-le déjà fortement déçu avec 'seulement' 266.000 créations de postes (initialement annoncées), quand les marchés en espéraient près d'un million.

D'après le rapport du jour, les commandes industrielles américaines du mois d'avril 2021 sont ressorties en retrait de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +0,1% et un gain de 1,4% en mars. Les commandes de biens durables ont baissé de 1,3% en lecture finale en avril, en ligne avec les attentes (+1% hors transport comme attendu).

Enfin, le président de la Fed Jerome Powell s'exprimera dans la journée à l'occasion d'une conférence sur le climat. Il ne sera pas le seul, puisque Christine Lagarde de la BCE et Yi Gang de la Banque de Chine seront aussi de la fête.

On note par ailleurs une rechute des ventes au détail dans la zone euro. Les ventes, corrigées des variations saisonnières, ont en effet diminué de 3,1% en avril après avoir progressé de 3,3% le mois précédent (contre +2,7% annoncé initialement) selon Eurostat. Le consensus tablait sur un repli limité à 1,5%. En glissement annuel, les ventes affichent un bond de 23,9% contre +25% attendu.

A propos des plans budgétaires et fiscaux de l'administration Biden, notons que le président américain mise désormais sur un taux d'imposition minimum de 15% pour les entreprises pour s'offrir son plan d'infrastructures. Un accord bipartisan semble toujours assez compliqué compte tenu de divergences persistantes. Janet Yellen, Secrétaire US au Trésor, profitera de la réunion du G7 pour soutenir l'idée d'une imposition mondiale minimum des entreprises.

Dans l'actualité des entreprises, alors qu'Alphabet et Facebook font face à de nouvelles accusations liées à leurs supposées positions dominantes, on prend également note de comptes solides de Broadcom, soutenu par le segment wireless, ainsi que de belles ventes de Costco Wholesale en mai. Lululemon a aussi dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Apple travaille pour sa part sur un iPad Pro disposant d'une fonction de charge sans fil. AMC Entertainment surfe sur la vague des traders sociaux et demande aux investisseurs l'autorisation d'émettre 25 millions de titres additionnels, promettant toutefois de ne pas les émettre cette année, le groupe disposant maintenant d'une généreuse situation de cash d'environ 2 milliards de dollars après des levées successives et opportunistes. Enfin, notons l'intérêt de Bill Ackman, via son SPAC, pour l'acquisition de 10% d'Universal Music...

Les tensions sino-américaines se confirment quant à elles, alors que Biden vient de signer un ordre exécutif étendant la 'blacklist' de compagnies chinoises. Les choses se compliquent aussi avec la Russie, puisque Vladimir Poutine a accusé les États-Unis d'utiliser le dollar comme un arme de guerre économique. Poutine explique que la Russie pourrait utiliser d'autres devises pour le règlement de ses transactions liées au pétrole et au gaz, même si Moscou ne désirerait pas s'engager dans cette voie. Hier déjà, le ministre russe des Finances avait annoncé que le fonds souverain national allait liquider ses actifs en dollars et augmenter la part de l'euro, du yuan et de l'or.

Les valeurs

Broadcom (+2%) a battu le consensus sur le trimestre clos et fourni des estimations solides pour le trimestre entamé, avec la demande en 'puces' wireless et pour centres de données. Sur son troisième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus de 6,75 milliards de dollars, contre un consensus de 6,59 milliards. Le groupe californien de San Jose dirigé par Hock Tan se félicite de la solidité de la demande sur ses marchés, se traduisant par une croissance de 20% des ventes de semi-conducteurs.

Broadcom, qui compte parmi ses clients majeurs Apple (avec les iPhone), Alphabet et Amazon (AWS), a dégagé sur le second trimestre fiscal clos début mai un bénéfice de 1,49 milliard de dollars et 3,3$ par titre, pour des revenus en augmentation de 15% à 6,61 milliards. Le bpa ajusté a été de 6,62$, contre 6,44$ de consensus de marché. La division semi-conducteurs a réalisé des revenus de 4,82 milliards, contre 4,68 milliards de consensus.

Costco Wholesale (+1%), le géant américain de la distribution, a publié encore une belle performance pour le mois de mai 2021 avec une croissance de 24% en glissement annuel. Néanmoins, le rythme de croissance des ventes en ligne diminue avec la levée des restrictions sanitaires. Les revenus mensuels ont été de 15,59 milliards de dollars en mai, avec 12% de hausse des ventes sur Internet.

Facebook (+1%) est à son tour dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne a ouvert une procédure formelle d'examen afin d'établir si Facebook avait enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant des données publicitaires recueillies en particulier auprès d'annonceurs afin de les concurrencer sur des marchés où Facebook est présente, tels que celui des annonces en ligne. Cette procédure lui permettra également de déterminer si Facebook lie son service d'annonces en ligne "Facebook Marketplace" à son réseau social, en violation des règles de concurrence de l'UE. Londres a aussi ouvert une enquête.

Alphabet (+2%). L'autorité allemande de concurrence a pour sa part annoncé l'ouverture d'une enquête sur la plateforme d'actualités Google News qui reprend sur Google des informations publiées par les journaux. L'autorité allemande juge qu'une coopération entre la filiale d'Alphabet et les éditeurs et fournisseurs d'actualités pourrait permettre d'offrir de meilleurs services d'informations, mais redoute un abus de position dominante.

Lululemon Athletica (+2%), firme canadienne spécialisée dans l'habillement sportif et surtout le yoga, a publié hier soir, après la clôture de Wall Street où le groupe est coté, des profits trimestriels supérieurs aux attentes. Les revenus ont été de 1,2 milliard de dollars et le bénéfice ajusté de 1,16$ par titre, contre 1,12 milliard de dollars et 91 cents par titre de consensus. Le groupe se permet par ailleurs de relever sa guidance annuelle, profitant de la réouverture de l'économie.

AMC Entertainment (+3%), dont le titre avait flambé de 95% avant-hier avec les traders sociaux, avant de retomber hier soir de 17,9%, remonte quelque peu ce vendredi au terme d'une semaine épique. La volatilité devrait rester extrême sur ce dossier, 'star' des petits porteurs américains avec GameStop. Il n'en reste pas moins que la première chaîne américaine de cinémas a su profiter de l'engouement spéculatif autour de son titre pour lever des fonds et se renflouer, ce qui reste un point positif n'éclipsant pas le niveau totalement délirant de la valorisation boursière actuelle - ne répondant plus à aucun critère d'analyse fondamentale.

Pfizer (+1%) / BioNTech (+7%). L'agence britannique des médicaments a donné son accord à l'utilisation du vaccin anti-covid de l'Américain et de son partenaire allemand chez les adolescents de 12 à 15 ans.

Tesla (+4%). Les commandes du groupe d'Elon Musk en Chine auraient reculé de moitié au mois de mai, selon le site The Information, qui cite des documents internes.

Twitter (+3%). L'offre premium de Twitter a été lancée dans deux pays. Après plusieurs mois de rumeurs, la plateforme de microblogging, qui travaille depuis l'été dernier sur un service payant permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des fonctionnalités pratiques, a annoncé jeudi que Twitter Blue était désormais accessible au Canada et en Australie aux tarifs respectifs de 3,49 dollars canadiens et 4,49 dollars australiens, soit 2,50 euros environ.

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