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Wall Street : séance en demi-teinte pour finir le 1er semestre

| Boursier | 31 | Aucun vote sur cette news

Wall Street évolue en ordre dispersé pour cette dernière séance du mois, du trimestre, et du semestre...

Wall Street : séance en demi-teinte pour finir le 1er semestre
Credits Reuters

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi, dernier jour du mois de juin, les investisseurs restant partagés entre la reprise économique solide aux Etats-Unis et les craintes liées à l'inflation et à la propagation du variant delta du coronavirus. Le secteur privé a créé plus d'emplois que prévu aux Etats-Unis en juin, selon l'enquête ADP publiée deux jours avant le rapport officiel sur l'emploi attendu vendredi. Le pétrole se raffermit à la veille de la réunion de l'Opep+, qui semble divisée sur ses niveaux de production à venir en août.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones gagne 0,48% à 34.457 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,06% à 4.294 pts, s'orientant vers un nouveau record. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, fait l'objet de prises de bénéfices, cédant 0,14% à 14.508 pts.

Les trois indices américains s'apprêtent à signer leur 5e trimestre de hausse consécutive, et leur meilleur premier semestre depuis 2019, avec une hausse de l'ordre de 12,5% pour le DJIA, de 14% pour le S&P 500 et de 12,5% pour le Nasdaq depuis le début de l'année.

Parmi les valeurs en vue, Boeing s'adjuge 2% après la signature d'une méga-commande d'avion de la part d'United Airlines (+0,5%), un pari sur le redressement du trafic aérien au-delà de la crise du coronavirus.

Malgré le débat sur le "tapering", la Fed se semble pas pressée de réduire son soutien

La propagation du variant delta du coronavirus et les nouvelles restrictions adoptées dans plusieurs pays ne semblent pour le moment guère perturber la place américaine. Les marchés ont aussi relégué au second plan les craintes d'inflation, après les nombreux commentaires de membres de la Fed et de la BCE jugeant ce phénomène temporaire.

Dans la zone euro, la hausse des prix a ralenti en juin, progressant de 1,9% sur un an, après +2% en mai, selon les données préliminaires d'Eurostat publiées mercredi. Aux Etats-Unis, l'inflation mesurée par l'indice "core PCE" (qui exclut l'alimentation et énergie), publiée vendredi dernier, a grimpé de 3,4% en mai sur un an, contre +3,1% en avril. Ces chiffres, qui marquent des sommets depuis 2008, sont cependant ressortis légèrement inférieurs aux attentes des économistes.

Mardi, Thomas Barkin, le président de la Fed de Richmond, a estimé que la Fed ne devrait pas réduire le montant de ses achats d'actifs avant de voir une amélioration plus nette du marché de l'emploi (où environ 9 millions de postes manquent encore à l'appel par rapport à mars 2020, juste avant la crise du Covid). Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, a de son côté estimé que les performances économiques actuelles plaident en faveur d'une réflexion sur le sujet du "tapering".

Emploi privé et immobilier toujours bien orientés aux Etats-Unis

Mercredi, les investisseurs ont apprécié la publication par le cabinet ADP de créations de postes plus élevées que prévu dans le secteur privé aux Etats-Unis, avec 692.000 créations de postes contre 600.000 de consensus de place et après 886.000 pour la lecture révisée du mois de mai (978.000 en première estimation).

Les petites entreprises ont créé 215.000 emplois, contre 236.000 pour les moyennes et 240.000 pour les grandes, selon le rapport d'ADP. Les services représentent l'essentiel de la performance, avec 684.000 créations de postes, contre 68.000 pour le secteur de la production de biens. 332.000 postes ont été générés dans les secteurs des loisirs et de l'hospitalité.

Par ailleurs, l'indice manufacturier PMI de Chicago est retombé à 66,1 en juin après un niveau historique de 75,2 en mai. Le consensus était positionné à 70. L'indice signale néanmoins toujours une très forte croissance de l'activité manufacturière dans la région.

Enfin, sur un marché immobilier américain de plus en plus tendu, l'indice des promesses de ventes de logements a affiché une forte hausse de 8% en mai en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus tablait sur un repli de 1%. A 114,7, l'indice ressort au plus haut depuis mai 2005. La lecture du mois précédent a été confirmée à -4,4%. Sur un an, l'indice progresse de 13%, selon la National Association of Realtors.

Le dollar se redresse, le bitcoin rechute

Sur le marché des changes, l'indice du dollar gagnait mercredi soir 0,4% à 92,41 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro reculait de 0,35% face au billet vert à 1,1853$ entre banques.

Sur les marchés obligataires, les rendements se détendent, le rendement du T-Bond à 30 ans pointant à 2,06% et celui du T-Bond à 10 ans à 1,44%, tous deux en recul de 3 points de base par rapport à la veille.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin repart en baisse, cédant mercredi soir environ 4,5% sur 24 heures, autour de 34.700$ sur le site coinmarketplace.

Le pétrole grimpe avant l'Opep+

Enfin, les cours du pétrole continuent de grimper, avant la réunion de l'Opep+ jeudi, et après la publication ce jour d'une nouvelle forte baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière (-6,7 millions de barils à 452,3 mb).

Le baril de WTI progresse mercredi soir de 1% à 73,73$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) avance de 0,5% à 75,16$.

Les opérateurs s'attendent à ce que l'Opep+ décide jeudi d'augmenter légèrement ses quotas de production en août. Les analystes sondés par 'Bloomberg' s'attendent en moyenne à ce que l'alliance de 23 pays producteurs d'or noir annonce une nouvelle hausse de 550.000 barils par jour en août, ce qui serait un geste modeste, et ne couvrirait pas le déficit d'offre mondiale, estimé par l'Opep à environ 2 millions de barils par jour.

Cependant, selon des sources citées mardi soir par Bloomberg, une réunion préparatoire a été reportée mardi, les membres de l'Opep+ étant divisés sur la stratégie à suivre. Certains membres de l'alliance, dont la Russie, voudraient augmenter la production en août, tandis que l'Arabie saoudite se montre plus prudente, en raison de la propagation du variant delta du coronavirus, notamment dans la zone Asie-Pacifique, qui pourrait peser sur la reprise de la demande mondiale de brut cet été.

VALEURS A SUIVRE

* Bed Bath & Beyond s'envole de 8,7% après avoir réduit ses pertes sur le trimestre clos fin mai. Engagée dans un vaste plan de restructuration, la chaîne de distribution en Amérique du Nord a essuyé un déficit de 51 millions de dollars ou 48 cents par titre sur la période contre une perte de 302 M$ et 2,44$ par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bpa ressort à 5 cents contre 8 cents de consensus. Les ventes nettes ont bondi de 49% à 1,95 Md$, légèrement supérieures aux attentes. Les ventes se sont envolées de 86% sur une base comparable.

"Nous sommes en train de rétablir notre autorité dans le domaine de la maison, de reconquérir des parts de marché et de libérer tout notre potentiel", a déclaré le directeur général Mark Tritton. Sur la base de la solide performance enregistrée au premier trimestre et des attentes sur le trimestre en cours, la société relève ses prévisions pour l'exercice 2021. Elle table désormais sur des ventes nettes comprises entre 8,2 et 8,4 Mds$ contre 8,0 à 8,2 Mds$ précédemment, tandis que l'EBITDA ajusté est anticipé entre 520 et 540 M$ contre 500 à 525 M$ précédemment.

* Didi Global. Le groupe chinois de VTC fait ses débuts à Wall Street après avoir levé 4,4 milliards de dollars dans le cadre de son IPO. Le concurrent d'Uber aurait placé 317 millions d'actions au prix de 14 dollars l'unité, soit le haut de la fourchette initiale. L'opération le valorise 67,5 milliards de dollars sur une base non diluée. Il s'agit de la deuxième plus grosse IPO de l'histoire pour une société chinoise cotée à Wall Street après celle d'Alibaba en 2014.

* General Mills (+1,5%) après la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe alimentaire a dégagé sur son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 416,8 millions de dollars, soit 68 cents par action, contre 625,7 M$ et 1,02 dollar par action un an plus tôt. Le bpa ajusté est tombé à 91 cents, contre 1,10 dollar un an plus tôt, et 85 cents de consensus. Les ventes nettes ont reculé de 10% à 4,5 Mds$ (-6% en organique) mais ressortent supérieures aux attentes et la marge brute ajustée est passée sur un an de 36,1% à 34,5% (34,7% de consensus).

"Nous entrons dans l'exercice 2022 prêts à rivaliser et à gagner dans un environnement de consommation très dynamique. Nous prenons des mesures pour faire face aux pressions sur les coûts à court terme tout en restant concentrés sur les opportunités de croissance à long terme que nous saisirons grâce à notre stratégie Accelerate", a déclaré Jeff Harmening, PDG de GM.

* Lockheed Martin (+1,1%) .Mauvaise nouvelle pour l'Europe. Le Conseil fédéral suisse a opté pour l'avion de combat F-35A de Lockheed Martin pour le renouvellement de la flotte d'avions de chasse de l'armée de l'air helvétique. La Suisse va acquérir 36 appareils ainsi que cinq unités Patriot produites par Raytheon. Deux contrats respectifs d'un montant maximum de 6 et 2 milliards de francs suisses. "Il ressort de l'évaluation que ces deux systèmes l'emportent quant à l'utilité globale tout en présentant les coûts globaux les plus bas", explique le Conseil fédéral. Le Parlement doit désormais approuver l'achat des 36 appareils et des systèmes de défense aérienne de Raytheon. Ce choix est un coup dur pour les concurrents de Lockheed Martin, à savoir Boeing mais également Dassault Aviation et son Rafale ainsi qu'Airbus avec l'Eurofighter.

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