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Wall Street retombe, miné par Caterpillar et Nvidia

| Boursier | 16 | Aucun vote sur cette news

Wall Street fléchit lourdement ce lundi, avant quelques publications importantes de résultats trimestriels (dont notamment Apple et eBay demain soir,...

Wall Street retombe, miné par Caterpillar et Nvidia
Credits Reuters

Wall Street fléchit lourdement ce lundi, avant quelques publications importantes de résultats trimestriels (dont notamment Apple et eBay demain soir, puis Microsoft ou Facebook mercredi). En attendant, Caterpillar dévisse et pèse sur les indices, après des résultats financiers décevants. Nvidia décroche également après son avertissement. Le DJIA cède maintenant 1,24% à 24.431 pts, contre une correction de 1,35% à 7.068 pts pour le Nasdaq. Le S&P500 abandonne plus de 1% à 2.638 pts.

Suspension du shutdown, et maintenant ?

Le marché ne s'enthousiasme donc pas à outrance de la fin, très provisoire, du 'shutdown'. Le Président Donald Trump a annoncé vendredi un accord avec les leaders du Congrès pour mettre un terme trois semaines durant au shutdown qui paralysait le gouvernement fédéral depuis le 22 décembre 2018. Trump avait ainsi affirmé son intention de signer une loi assurant provisoirement le financement de l'administration fédérale, jusqu'au 15 février. "Je vais m'assurer que tous les employés recevront leurs salaires en retard très rapidement, ou le plus tôt possible", avait ainsi déclaré le président américain. La loi ne prévoit pas de financement pour le fameux 'mur' voulu par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Elle a obtenu la majorité au Sénat puis à la Chambre des représentants. Une commission bipartisane sera quant à elle chargée d'étudier les questions relatives à la sécurité à la frontière.

Trump a nuancé par ailleurs son propos, estimant que les USA n'avaient pas besoin de construire un mur en béton de 2.000 km de long. "Nous n'avons jamais proposé cela. Nous ne l'avons jamais voulu parce que nous avons des barrières le long de la frontière là où les structures naturelles sont meilleures que tout ce que nous pourrions construire", a affirmé le leader de la Maison Blanche.

Le mur attendra

Trump exigeait, pour mettre un terme au blocage de l'administration, une enveloppe de 5,7 milliards de dollars pour la construction du mur à la frontière mexicaine. Il se dit aujourd'hui sceptique à propos de l'accord ultime et précise encore qu'un nouveau 'shutdown' est "certainement une option", s'il n'obtient pas son financement. Dans une interview accordée au 'Wall Street Journal' dimanche, le président américain estime qu'il y a moins de 50% de chances qu'un deal incluant le financement du mur soit conclu avant l'échéance du 15 février... Il faut bien dire que cette exigence présidentielle rencontre l'opposition de la Chambre des représentants désormais contrôlée par les Démocrates, sans par ailleurs de majorité qualifiée au Sénat.

Le clan démocrate s'était montré la semaine dernière prêt à étudier des mesures de sécurité à la frontière mexicaine, mais demandait préalablement une levée du 'shutdown'. Un responsable de l'administration Trump, cité par Reuters, a déclaré pour sa part que la Maison blanche accepterait un compromis prévoyant la construction d'un mur pour un montant inférieur à 5,7 milliards de dollars.

Trump dispose par ailleurs toujours de la possibilité de déclarer l'urgence nationale, ce qui l'autoriserait à affecter à la construction du mur des financements débloqués pour des projets divers.

Enfin, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, doit discuter avec Trump d'une nouvelle date pour la tenue du discours sur l'Etat de l'Union, qui devait avoir lieu demain mais a été finalement reporté du fait du shutdown.

Statu quo de la Fed attendu

Sur l'agenda économique aux USA cette semaine, la réunion de la Fed se tiendra demain mardi et mercredi. D'après l'outil FedWatch du CME Group, le taux des fonds fédéraux devrait rester entre 2,25% et 2,50% le 30 janvier (probabilité de quasiment 99% d'un statu quo). Les spécialistes n'attendent d'ailleurs même plus de hausse des taux au premier semestre, compte tenu du ralentissement économique et des derniers commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur le sujet.

Nouvelles discussions entre Washington et Pékin

Les opérateurs seront également attentifs cette semaine au nouveau volet des négociations commerciales sino-américaines, à Washington. Ce cycle de négociations avec la Chine doit se dérouler les 30 et 31 janvier en présence du vice-premier ministre chinois Liu He. Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross avait cassé quelque peu l'ambiance la semaine dernière, estimant sur CNBC que Washington et Pékin se situaient "à des miles et des miles" de la résolution de leur conflit commercial... Tout semblant d'avancée dans les discussions sera donc considéré comme une bonne nouvelle.

Solide indice d'activité nationale, indice manufacturier rassurant

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de décembre 2018 est ressorti supérieur aux attentes de marché, à 0,27 contre un consensus de place de 0,15. L'indicateur du mois de novembre 2018 a quant à lui été révisé en légère baisse à 0,21, contre 0,22 pour sa lecture antérieure...

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est pour sa part ressorti à +1, contre -4,6 de consensus et -5,1 un mois auparavant. Cette lecture légèrement positive et inattendue traduit une modeste expansion.

Les cours du pétrole s'affaissent ce lundi. Sur le Nymex, le baril de brut WTI pour mars perd 3,6% à 51,8$. Le baril de Brent de la mer du Nord cède pour sa part près de 3% à 59,8$. Les opérateurs jouent de nouveau le scénario d'un ralentissement économique mondial conséquent, qui pèserait sur la demande.

Caterpillar, AK Steel, Celanese, Sanmina et Whirlpool, publient leurs trimestriels ce jour à Wall Street.

Caterpillar (-8%) a publié ses résultats du quatrième trimestre. Les bénéfices sont de 1,05 Md$ (1,78$ par action), contre une perte de 1,3 Md$ (2,18$ par action) un an avant. En base ajustée, le bénéfice par action ressort à 2,55$, contre 2,16$ sur la même période de l'exercice précédent. Les revenus s'élèvent à 14,3 Md$, contre 12,9 Mds$. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action de 2,99$, pour des revenus de 14,3 Mds$. Sur 2019, le groupe vise un bpa compris entre 11,75 et 12,75 Mds$, contre 11,22$ en 2018.

Apple (-2%) va présenter demain, mardi 29 janvier, après la clôture de Wall Street, ses comptes du premier trimestre fiscal. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action de 4,17$, pour des revenus de 84 Mds$. Un an avant, sur la même période, le géant californien avait enregistré un bénéfice par action de 3,89$, et des revenus de 88,3 Mds$. Évoquant la faiblesse des marchés émergents, particulièrement en Chine, et moins de nouveautés pour ses iPhones, la firme de Cupertino avait annoncé, en début d'année, viser un chiffre d'affaires de 84 Mds$ sur les trois mois clos fin décembre. Par ailleurs, comme annoncé lors de la publication des comptes du T4 fiscal, Apple ne dévoilera plus désormais le détail des ventes unitaires de ses produits (iPhone, iPad et Mac).

Facebook (-1%) publiera ses comptes du quatrième trimestre mercredi 30 janvier, après la clôture de Wall Street. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action trimestriel de 2,19$, pour des revenus de 16,4 Mds$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré un bpa de 2,21$, et de revenus de 12,97 Mds$.

Microsoft (-2%) dévoilera ses comptes du second trimestre fiscal mercredi 30 janvier, après la clôture de Wall Street. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice par action trimestriel de 1,09$, pour des revenus de 32,5 Mds$. Un an avant, sur la même période, le groupe avait enregistré un bpa de 0,96$, et de revenus de 28,92 Mds$. Lors de la publication des comptes du premier trimestre fiscal 2019, Microsoft avait annoncé viser, sur le T2 fiscal, des revenus compris entre 31,9 et 32,7 Mds$.

Entegris (+9%), groupe américain de chimie de spécialités, a annoncé l'acquisition programmée de son rival Versum Materials (+19% !) pour environ quatre milliards de dollars en actions. Le deal donnerait naissance à une entreprise essentiellement consacrée à la fabrication de composants pour l'industrie des semi-conducteurs.

Nvidia (-13%) a révisé à la baisse ses objectifs de revenus pour le quatrième trimestre 2018. Le groupe vise désormais des revenus trimestriels de 2,20 Mds$ (plus ou moins 2%), contre une précédente prévision de 2,70 Mds$ (plus ou moins 2%), plombés notamment par des revenus "gaming" et "datacenters" moins élevés que prévu sur la période. Jensen Huang, CEO, évoque un trimestre très compliqué et décevant, tout en restant confiant dans la stratégie du groupe. Les résultats trimestriels complets seront publiés le 14 février prochain.

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