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Wall Street réduit ses pertes grâce aux "stats" dynamiques

| Boursier | 339 | Aucun vote sur cette news

Après une début de séance dans le rouge vif, Wall Street réduit ses pertes jeudi soir, grâce à l'annonce d'une forte activité dans les services aux Etats-Unis et à de bonnes nouvelles sur l'emploi US.

Wall Street réduit ses pertes grâce aux "stats" dynamiques
Credits Reuters

Après un début de séance dans le rouge vif, Wall Street réduit ses pertes jeudi soir, grâce à l'annonce d'une forte activité dans les services aux Etats-Unis et à de bonnes nouvelles sur l'emploi US, en attendant les données complètes de mai, attendues vendredi. Les investisseurs restent cependant prudents, dans la crainte d'un dérapage de l'inflation. Le pétrole WTI marque le pas, mais reste proche de ses plus hauts depuis octobre 2018, tandis que le dollar et les taux progressent dans l'anticipation d'une réduction du soutien de la Fed à l'économie d'ici à la fin de l'année.

Après un recul de près de 1% en début de séance, l'indice Dow Jones gagne 0,12% à 34.642 points, à deux heures de la clôture. L'indice large S&P 500 cède 0,19% à à 4.200 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, lâche 0,75% à 13.653 pts.

Du coté des valeurs, l'absence de catalyseur général laisse la voie ouverte à la poursuite de la folle spéculation sur les actions prisées des petits porteurs actifs sur les réseaux sociaux. La chaîne de cinémas AMC Entertainment, qui avait presque doublé mercredi (+95%!), a chuté de 35% avant de repartir en hausse de 9%... La société a annoncé une nouvelle augmentation de capital, tout en mettant en garde les investisseurs contre les risques encourus de perte de leur mise... D'autres "meme stocks" comme Blackberry (+13%), GameStop (-5%) ou Bed Bath & Beyond (-18%) sont aussi très travaillées, malgré l'absence d'éléments nouveaux sur leur situation fondamentale.

L'emploi privé repart en mai aux Etats-Unis, grâce aux services

Au lendemain de la publication du Livre Beige de la Fed, qui a fait état d'une croissance modérée, ayant accéléré en avril-mai aux Etats-Unis, et accompagnée de tensions sur les prix, les dernières statistiques publiées jeudi ont confirmé la bonne santé de l'économie américaine.

Sur le front de l'emploi, le rapport d'ADP a fait état de près d'un million (978.000) de créations de postes dans le secteur privé en mai, contre 650.000 de consensus de place et après 654.000 en avril. Le chiffre d'avril a en outre été révisé en hausse par apport aux 742.000 initialement publiés. L'essentiel des emplois créés l'ont été dans les services, notamment les loisirs et l'hôtellerie, qui ont pu rouvrir grâce à la vaccination qui a fait refluer la pandémie de coronavirus outre-Atlantique.

Rappelons que le rapport gouvernemental complet sur l'emploi US en mai sera communiqué demain vendredi à 14h30. Le consensus table sur 645.000 créations de postes et un taux de chômage de 5,9% (contre 6% en avril) après la grosse déception d'avril, lorsque seulement 266.000 postes avaient été créés.

Les chiffres hebdomadaires de l'emploi sont aussi ressortis meilleurs que prévu, avec 385.000 inscriptions au chômage pour la semaine close au 29 mai (-20.000 sur un semaine). Il s'agit de la 5e semaine consécutive de baisse et de la première fois depuis le début de la crise du Covid que le chiffre retombe sous 400.000. La moyenne à quatre semaines s'établit désormais à 428.000, en baisse de 30.500, et au plus bas depuis le 14 mars 2020.

Par ailleurs, l'étude mensuelle Challenger a fait état de 24.586 licenciements en mai contre 22.913 en avril, mais en baisse de 94% par rapport à mai 2020.

Forte activité en mai, la Fed pourrait être tentée par un "tapering"

Enfin, la productivité non-agricole définitive est ressortie à 5,4% au 1er trimestre 2021, contre un consensus de 5,5% et après 5,4% en première lecture. A noter que les coûts unitaires du travail (élément important pour l'inflation) ont grimpé de 1,7%, contre -0,3% attendu et -0,3% aussi en première lecture.

Comme dans le secteur manufacturier (chiffres publiés lundi), l'activité économique est ressortie particulièrement solide dans les services aux Etats-Unis en mai. L'indice PMI final des services est monté à 70,4 contre un consensus de place de 70,1, une lecture préliminaire de 70,1 et un niveau de 64,7 en avril. L'indicateur PMI composite final américain est ainsi monté à 68,7, contre 68,1 de consensus, signalant une très forte expansion de l'économie américaine en mai.

L'autre indice d'activité, l'ISM des services, a lui aussi grimpé à 64 en mai, contre 63,1 de consensus et 62,7 en avril.

Plusieurs membres de la Fed (Raphael Bostic, Patrick Harker et Randal Quarles) devaient encore prendre la parole ce vendredi, au lendemain d'un Livre Beige de la Fed (résumé des conditions régionales) montrant une accélération de la croissance sur les dernières semaines. La prochaine réunion monétaire de la Fed est attendue les 15 et 16 juin.

Cette réunion devrait être l'occasion pour les membres du comité monétaire d'aborder un peu plus concrètement la question d'une diminution progressive des rachats d'actifs (tapering), face au risque de surchauffe ou d'inflation. Deux membres de la Fed, Patrick Harker et Robert Kaplan, préconisent ouvertement une réflexion sur le "tapering" du programme d'achat, qui porte actuellement sur 120 milliards de dollars chaque mois afin de soutenir la reprise face à la crise du coronavirus.

Le pétrole fait une pause, au plus haut depuis au moins deux ans

Les cours du pétrole font une pause, malgré l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le brut léger américain WTI cède jeudi 0,17% à 68,71$ le baril (contrat à terme d'août sur le Nymex) et le Brent lâche 0,22% à 71,19$ (contrats à terme d'août), non loin de son plus haut depuis deux ans.

Pour la semaine close le 28 mai, les stocks de brut aux Etats-Unis ont reculé de 5,1 millions de barils à 479,3 mb, contre une baisse de 2,5 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont en revanche progressé de 1,5 mb (contre un repli de 1,5 mb anticipé par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont grimpé de 3,7 mbj par rapport à la précédente semaine, contre une baisse de 1,7 mb attendue.

L'or, qui évoluait mercredi soir au plus haut depuis début janvier, a rechuté jeudi de 1,9% à 1.873,30$ l'once sur le Comex (contrat d'août). L'indice du dollar rebondit de 0,7% à 90,54 points face à un panier de devises de référence, après la publication des indicateurs américains d'activité et d'emploi. Le rendement de l'emprunt d'Etat US à 10 ans (T-Bond) remonte de 3 points de base à 1,62%. Du côté des cryptomonnaies, le Bitcoin gagnait en soirée 2,3%, autour de 38.940$.

VALEURS A SUIVRE

Dans l'actualité des entreprises ce jeudi à Wall Street, Lululemon Athletica, Broadcom, Ciena, Hovnanian, Express Inc et Slack Technologies, annoncent notamment leurs derniers comptes.

J.M. Smucker (+1%), le groupe alimentaire américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal, clos fin avril 2021, un bénéfice net de 147 millions de dollars soit 1,35$ par titre, contre 226 millions de dollars et 1,98$ par action sur la période correspondante de l'an dernier. Le groupe connu notamment pour sa marque Folgers a réalisé un bpa ajusté trimestriel de 1,89$, contre un consensus FactSet logé à 1,67$. Les revenus trimestriels se sont tassés de 8% en glissement annuel pour ressortir à 1,92 milliard de dollars, contre 2,09 milliards un an avant et 1,878 milliard de consensus mesuré par FactSet. Sur l'année, les ventes ont représenté 8 milliards de dollars, en augmentation de 3%, pour un bpa dilué ajusté de 9,12$ en croissance de 4%. Pour l'exercice 2022, le groupe anticipe un recul de 2% à 3% de l'activité, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 8,7 à 9,1$ et qu'un free cash flow de 900 millions de dollars.

NetApp (+3,7%), le concepteur américain de solutions de stockage informatique, a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus en croissance de 11% à 1,56 milliard de dollars et des facturations en hausse de 12% à 1,74 milliard. Le groupe a généré 559 millions de dollars de cash opérationnel sur le trimestre et 521 millions de dollars de free cash flow, un record historique. Le bénéfice net GAAP trimestriel a représenté 334 millions de dollars, contre 196 millions un an avant. Le bénéfice non-GAAP a été de 268 millions de dollars, contre 265 millions un an plus tôt. Le bpa GAAP a atteint 1,46$ et le bpa ajusté 1,17$. Le consensus de place sur la période était de 1,12$ de bpa ajusté et 1,5 milliard de recettes. Le groupe a par ailleurs relevé son dividende et dopé ses rachats d'actions.

AMC (+9% après -35%!) fait du yo-yo après avoir flambé hier soir de 95%. AMC a annoncé jeudi un nouveau projet d'émission de 11,55 millions de titres, tout en prévenant que la récente volatilité de son cours de Bourse reflète les dynamiques du marché et de trading, sans rapport avec l'activité réelle ou les fondamentaux économiques et industriels du groupe. "Nous ne savons pas combien de temps ces dynamiques dureront", avoue le groupe. Dans ces conditions, AMC met en garde contre un investissement dans ses titres Class A, à moins d'être préparé au risque de perdre tout ou partie de son investissement. En attendant, ceux qui ont parié ces derniers mois sur AMC Entertainment , un des 'meme stocks' préférés du réseau social Reddit et de son forum 'WallStreetBets', sont aux anges. Hier, le titre du leader américain des salles de cinéma a presque doublé par rapport à la veille. Le titre (qui ne valait que 2$ début janvier...) a encore été multiplié par plus de 5 depuis le 21 mai !

Le cours a explosé mercredi après l'annonce par la direction d'AMC d'un programme en faveur de ses actionnaires individuels, à qui AMC promet de fournir régulièrement informations financières, ainsi que... du popcorn gratuit dans ses salles de cinéma, et d'autres avantages comme des invitations à des projections de films en avant-première ! Pour profiter de ces avantages, les actionnaires individuels sont invités à souscrire à la carte de membre "AMC Stubs"... Aujourd'hui, le groupe refroidit un peu l'ambiance et le pop corn en annonçant une cession de 11,55 millions d'actions, dans le cadre d'un programme d'offre au marché.

Tesla (-3,9%) recule après l'annonce de deux rappels de véhicules aux Etats-Unis concernant les ceintures de sécurité. L'un porte sur 5.530 voitures Model 3 et Model Y. L'autre couvre 2.166 Model Y supplémentaires. Tesla a indiqué à la National Highway Traffic Safety Administration US qu'il n'avait toutefois pas connaissance d'accidents ou de blessures liés à ces rappels.

Delta Air Lines (-2,8%) prévoit de réaliser un chiffre d'affaires total ajusté de 6 milliards à 6,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit en baisse d'environ 50% à 52% par rapport à la même période de 2019. La compagnie aérienne prévoyait jusqu'ici un recul de ses revenus sur la période de 50 à 55%. La société prévoit en outre de renouer avec le niveau de revenus de 2019 au plus tard en 2023 grâce à une structure de coûts plus efficace. Elle estime que son trafic domestique aura récupéré à plus de 100% sur le trimestre contre 60% sur les trois mois clos fin mars.

Le partenaire d'Air France KLM table par ailleurs sur un résultat avant impôt positif au second semestre 2021 après une perte de 1 à 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre.

PVH (+1,5%) profite de sa dernière guidance financière. Ainsi, le propriétaire de Calvin Klein et Tommy Hilfiger a rehaussé ses estimations de croissance pour l'exercice, en marge de la publication de résultats du premier trimestre meilleurs que prévu. Les revenus du premier trimestre ont totalisé 2,08 milliards de dollars contre 1,93 milliard de consensus. Ils se sont envolés de 55% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,92$, deux fois plus élevé que prévu, contre une perte de 3,03$ par titre un an avant.

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