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Wall Street rechute face aux craintes de taxation accrue des plus-values

| Boursier | 583 | Aucun vote sur cette news

La Bourse de New York rechute jeudi, en réaction à des rumeurs d'une forte hausse de la taxation des plus-values aux Etats-Unis.

Wall Street rechute face aux craintes de taxation accrue des plus-values
Credits Reuters

La Bourse de New York rechute jeudi, en réaction à des rumeurs d'une forte hausse de la taxation des plus-values mobilières aux Etats-Unis, qui pourrait presque doubler, selon des sources citées par l'agence Bloomberg. Avant ces informations, les marchés étaient déjà hésitants, sur fond de craintes de dégradation de la situation sanitaire mondiale. Toutes ces appréhensions ont balayé l'effet positif de l'annonce d'une nette baisse des inscriptions au chômage la semaine passée aux Etats-Unis à la faveur de la réouverture progressive de l'économie.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède 1% à 33.792 points, tandis que l'indice large S&P 500 recule de 0,97% à 4.132 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, fléchit de 1,03% à 13.806 pts.

La totalité des 11 indices sectoriels du S&P 500 sont tombés dans le rouge jeudi soir, à commencer par les matériaux de base (-1,6%), les technologiques (-1,2%) et l'énergie (-1,2%).

Un taux maximum de taxation de 43,4% pour les plus-values ?

Selon des source citées par 'Bloomberg News', le président américain Joe Biden va proposer de presque doubler le taux d'imposition des plus-values, qui passerait à 39,6% pour les Américains les plus fortunés. Combiné avec la surtaxe actuelle sur les revenus du capital, le taux de taxation du capital pourrait alors atteindre jusqu'à 43,4%, selon ces sources. Le président américain devrait annoncer officiellement ce projet la semaine prochaine dans le cadre du financement de son plan baptisé "American Families Plan".

Par ailleurs, les négociations se poursuivent pour tenter de trouver un terrain d'entente au Congrès entre Démocrates et Républicains au sujet du plan de rénovation des infrastructures proposé par Joe Biden. Le chemin s'annonce difficile, un groupe de sénateurs républicains ayant présenté jeudi un contre-plan beaucoup plus modeste, basé sur une vision plus étroite de la définition de la notion d'"infrastructures". Le "package" républicain s'élève seulement à 568 milliards de dollars contre plus de 2.000 Mds$ pour le plan Biden, et ne concernerait que les infrastructures "dures" (routes, ponts, internet à haut débit, chemins de fer...) et non les infrastructures humaines telles que les soins aux personnes âgées et handicapées, que le président démocrate a intégrées dans son plan.

L'emploi et les indicateurs avancés bien orientés aux Etats-Unis

Sur le plan macro-économique, les données du jour ont confirmé la reprise du marché de l'emploi outre-Atlantique, à la faveur de la levée progressive des restrictions sanitaires. Les inscriptions au chômage ont ainsi nettement baissé la semaine passée, retombant sur un niveau plus observé depuis la mi-mars 2020, soit avant le début de la pandémie. Le Département américain au Travail a ainsi annoncé, pour la semaine close au 17 avril, que les inscriptions au chômage ont atteint 547.000, en recul de 39.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure de 586.000. Le consensus était positionné à 610.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 651.000, en repli de 27.750, et également au plus bas depuis la mi-mars 2020.

Par ailleurs, l'indice des indicateurs avancés, mesuré par le Conference Board, a progressé plus que prévu à +1,3% en mars par rapport à février, contre un consensus de place de +1% et une lecture antérieure révisée à -0,1% pour le mois de février.

En revanche, les reventes de logements existants ont déçu en mars. Elles sont ressorties à 6,01 millions d'unités, en recul de près de 3,7% sur un mois. Le consensus se situait à 6,11 millions d'unités. Les reventes sont retombées à leur plus bas niveau depuis sept mois.

Faiblesse des cours du pétrole et de l'or, le dollar progresse

Les cours du pétrole restent affaiblis jeudi après une chute de l'ordre de 2% mercredi, suite à une hausse des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis, et sur fond de recul de la demande de l'Inde. Le cours du baril de pétrole brut WTI lâche 0,1% à 61,29$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, et le Brent de la mer du Nord se replie aussi de 0,1% à 65,27$ (contrat de juin).

Les investisseurs s'inquiètent d'une demande affaiblie par les mesures anti-Covid prises en Inde, où la pandémie est en train de flamber avec l'apparition d'un nouveau variant. L'Inde est le 3e importateur mondial de pétrole, et sa demande devrait souffrir des mesures de restrictions prises ces derniers jours pour juguler le Covid-19.

L'or se replie après avoir atteint la veille un plus haut depuis deux mois. L'once d'or recule jeudi de 0,6% à 1.781,90$ l'once sur le Comex (contrat à terme de juin). Le bitcoin recule de 2,8% sur 24h, revenant autour de 54.650$ en soirée sur la plateforme Bitfinex.

Sur les marchés obligataires, les rendements se détendent légèrement : le taux du T-Bond américain à 10 ans pointe à 1,55%, et le "30 ans" à 2,24%, tous deux en baisse d'un point de base par rapport à mercredi. Sur les marchés de change, l'indice du dollar gagne 0,2% à 91,34 points face à un panier de devises, tandis que l'euro cède 0,22% à 1,2006$ après la réunion de la BCE, qui a confirmé jeudi la poursuite de sa politique monétaire très accommodante face à la crise du coronavirus.

VALEURS A SUIVRE

Sur le front des entreprises, les publications trimestrielles sont encore nombreuses. American Airlines, Southwest Airlines, AT&T, Blackstone, Snap, FirstEnergy et Danaher sont notamment sur le pont ce jeudi. Intel est aussi attendu, après la clôture de Wall Street.

* AT&T (+3,7%) a réalisé un très bon début d'année, grâce notamment à un nombre de nouveaux abonnés dans la téléphonie mobile deux fois plus important qu'anticipé par le marché (près de 600.000) et 2,7 millions de nouveaux abonnés aux services HBO et HBO Max aux Etats-Unis. Les deux services de TV Premium et de streaming comptent désormais un total de 44,2 millions de clients outre-Atlantique. L'opérateur télécoms a enregistré sur le premier trimestre un profit net de 7,5 Mds$ ou 1,04$ par titre contre un bénéfice de 4,6 Mds$ un an plus tôt. Le bpa ajusté s'établit à 86 cents contre 78 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 3% à 43,9 Mds$, contre un consensus de 42,69 Mds$. Le free cash-flow a atteint 5,9 Mds$, en hausse de 51%.

* Blackstone bondit de 2,8% après avoir réalisé un très bon premier trimestre. La société d'investissement a vu ses actifs sous gestion progresser de 21% à 648,8 milliards de dollars sur la période alors que le bénéfice net a atteint 1,75 Md$ ou 2,47$ par titre contre une perte de 1,07 Md$ un an plus tôt. Le BPA distribuable s'établit à 96 cents contre 46 cents un an auparavant et 76 cents de consensus.

* Southwest Airlines (-0,4%) a enregistré une perte trimestrielle plus faible que prévu et prévoit une réduction de la consommation de trésorerie au deuxième trimestre grâce à la reprise de la demande anticipée pour cet été.

* DOW (-5,7%). Le fabricant de produits chimiques a fait état d'un bond de 69% de son bénéfice du premier trimestre, les prix de vente de certains de produits ayant augmenté en raison d'une augmentation de la demande et d'une offre plus limitée.

* Biogen (-3,5%) a dévoilé des résultats trimestriels en net repli mais supérieurs aux attentes des analystes et relevé son objectif de bénéfice ajusté pour 2021. La firme vise désormais un bpa ajusté annuel de 17,50$ à 19$, contre une prévision précédente de 17 à 18,5$. Elle a réaffirmé que cette guidance inclut les ventes anticipées de son médicament contre la maladie d'Alzheimer (aducanumab) en cours d'examen par l'agence américaine du médicament. Sur le premier trimestre, le bpa ajusté est ressorti à 5,34$ contre 4,97$ de consensus. Les revenus ont fondu d'un quart à 2,69 Mds$, légèrement supérieurs au consensus.

* American Airlines (-2,5%) anticipe une baisse d'environ 40% de ses revenus au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2019 après avoir essuyé de nouvelles pertes sur les trois premiers mois de l'année. Sur le trimestre clos fin mars, la compagnie enregistre un déficit de 1,3 milliard de dollars ou 1,97$ par titre contre une perte de 2,24 Mds$ et 5,26$ par action un an plus tôt. Les revenus ont fondu de 55% à 4,01 Mds$, en ligne avec les attentes. La perte ajustée par action ressort à 4,32$ contre 4,30$ de consensus. AA a brûlé environ 4 M$ par jour en mars contre 30 M$ au quatrième trimestre. Le groupe s'attend à finir le deuxième trimestre avec environ 19,5 Mds$ de liquidités. "Pour ce qui est de l'avenir, avec la dynamique enclenchée au premier trimestre, nous voyons des signes de reprise continue de la demande", a déclaré le directeur général, Doug Parker.

* Intel (-2%). La justice américaine a donné raison à Intel dans le cadre d'un procès pour violation de brevet intenté à son encontre par le cabinet VLSI Technology qui réclamait plus de trois milliards de dollars de dommages et intérêts. Le géant des puces doit par ailleurs publier ses résultats trimestriels après la clôture.

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